A corrida por títulos já começou. Depois de Eni e Intesa Sanpaolo, é a vez de Ferrovie dello Stato (FS). Ontem, terça-feira, 16 de maio, o grupo liderado por Luigi Ferraris colocou duas emissões de taxa fixa a 6 e 10 anos com um valor nominal total de 1,1 mil milhões de euros. Esta é a primeira parcela dupla do FS e visa investimentos verdes para Trenitalia e Rti.
La parcela de 6 anos (maturidade maio 2029) foi colocado por um montante de 600 milhões de euros, com um cupão de 4,125% e um spread final de 125 pontos base acima da taxa mid-swap de referência.
La parcela de 10 anos (maturidade maio 2033) foi colocado por um montante de 500 milhões de euros, com um cupão de 4,5% e um spread final de 165 pontos base acima da taxa mid-swap de referência.
Os recursos serão destinados ao financiamento de Projetos Verdes Elegíveis de acordo com as disposições do FS Green Bond Framework. Todos os investimentos financiados atendem aos critérios da Taxonomia da UE. Em particular, diz respeito à aquisição de trens elétricos para serviços nacionais e internacionais, os respectivos custos de manutenção e trabalhar emalta velocidade ferrônea.
A operação em questão mais de 180 pedidos de investidores, especifica o comunicado de imprensa FS, localizado principalmente na Itália, França e Alemanha. A demanda do exterior representou cerca de 60% do total de pedidos. A presença de investidores ESG/Green foi de cerca de 85% de toda a colocação.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), JP Morgan, Morgan Stanley, Santander e UniCredit atuaram como Joint Bookrunners.
