A dupla colocação de ações e títulos toma forma Fiat Chrysler Carros na Wall Street. O grupo anunciou em um comunicado que o 87 milhões de ações ordinárias da oferta será vendida a um preço de dólares 11 por cada título (cerca de 8,8 euros). Também será concedida opção aos bancos responsáveis pela colocação, que poderão comprar até mais 13 milhões de ações ordinárias da FCA.
Após o anúncio da notícia, na Bolsa de Milão a ação da FCA caiu mais de cinco pontos percentuais, para 9,285 euros, a pior queda do Ftse Mib. A Consob acompanha o desempenho das ações, após as oscilações iniciadas ontem.
Quanto ao cupão da obrigação convertível de 2,5 bilhões de dólares, será de 7,875% ao ano, com vencimento em 15 de dezembro de 2015 e 2016, podendo, a critério do grupo, ser pago em ações ordinárias da FCA à taxa de conversão obrigatória. Os bancos de colocação, lembra a nota, têm a opção de comprar um valor nocional adicional de até US$ 375 milhões do empréstimo.
"O título com conversão obrigatória será emitido a 100% do valor nocional - escreve a FCA - e será obrigatoriamente convertido em ações ordinárias da FCA em 15 de dezembro de 2016, exceto nos casos de conversão antecipada a critério do titular ou da FCA ou após da ocorrência de eventos específicos de acordo com os termos relativos”.
Os principais bancos estão envolvidos na maxi-colocação: para a Itália, participam Unicredit Capital Markets, Mediobanca e Banca IMI.
Exor, a holding Agnelli, acionista de referência do grupo, "concordou em adquirir para fins de investimento um valor nocional total de $ 886 milhões da emissão de títulos à conversão obrigatória - continua a nota - a fim de preservar sua participação igual a aproximadamente 30 por cento (totalmente diluída) das ações ordinárias da FCA. Caso as opções de lote suplementar sejam exercidas integralmente em ambas as ofertas, a participação da Exor no capital ordinário da FCA passará a ser de aproximadamente 29,5%. Até a ação da Exor está no vermelho na Piazza Affari (-1,9%, uma 33,93 euros, a segunda pior queda do Ftse Mib).
Os recursos que a FCA irá adquirir com a dupla colocação serão utilizados para reduzir a dívida do grupo, que decrescerá de imediato em resultado da cobrança imediata de mais de mil milhões de euros com a alienação de ações e posteriormente em resultado do empréstimo convertível. Outro corte de 700 milhões de euros na dívida da FCA também virá de spin-off da Ferrari previsto para o terceiro trimestre de 2015.
