A colocação de novos títulos da EssilorLuxottica será dividida em quatro tranches, das quais um montante de 4 bilhões. As tranches, todas de dimensão benchmark, têm maturidades de 3 anos e meio, 5 anos e meio, 8 anos e 12 anos. Especificamente, a primeira tranche vencerá em maio de 2023 e as indicações iniciais de rendimento são de um spread de 50 pontos-base acima da taxa midswap; a segunda vence em maio de 2025 e tem spread de 65 pontos base; a terceira, com spread na faixa de 75-80 pontos base, vence em novembro de 2027; enquanto o quarto em novembro de 2031 e as indicações de preço são para um spread na área de 90 pontos base. O rating esperado para os títulos de acordo com a Moody's é A2 pela Moody's, mas A de acordo com a avaliação da S&P em linha com os ratings do emissor. A colocação também está marcada para o mesmo dia.
Liderando a operação estão Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi Ufj Financial Group e Unicredit no papel de bookrunners ativos e coordenadores globais, enquanto como bookrunners conjuntos também estão Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Hsbc, JpMorgan, Santander , Sociedade Générale.
Entretanto, a meio do dia, a ação da Essilorluxottica – a gigante dos óculos nascida da fusão entre a empresa italiana de Leonardo Del Vecchio e a francesa de lentes Essilor – perdia 0,79% para 138,00 euros, enquanto o Milan também perdia 0,22%.
