Il Fundo Estratégico Italiano, uma empresa controlada por Cassa Depositi e Prestiti (por sua vez controlada pelo Tesouro), assinou ontem contrato com Eni para entrar no capital de sua subsidiária Saipem com sobre 12,5% do capital social (55.176.364 ações). O preço será inclusivo entre 8,83 e 7,40 euros por ação. A FSI comprometeu-se também, juntamente com a Eni, a subscrever, pró-quota, as novas ações emitidas pela Saipem com o aumento de capital até 3,5 mil milhões de euros proposto ontem pelo Conselho de Administração da empresa de engenharia de instalações. O acordo prevê ainda que, após a conclusão do aumento de capital, a Saipem irá refinanciar a sua dívida à Eni com linhas de crédito bancário, tornando-se assim financeiramente independente desta última.
Além disso, ontem a Diretoria da Saipem aprovou as contas dos nove meses, que registram um prejuízo líquido de 866 milhões de euros (de um lucro de 212 milhões em 2014), um EBIT de -640 milhões (afetado por write-downs) e a aquisição de novos pedidos de 5,357 bilhões (de 15 bilhões no mesmo período de 'Ano passado). No que diz respeito aos apenas o terceiro trimestre, as receitas caíram 12,5% para 3,072 bilhões, enquanto o resultado operacional ficou estável em 150 milhões e o resultado líquido aumentou 28,9%, para 54 milhões. A 30 de setembro a dívida líquida era de 5,736 mil milhões (de 5,53 mil milhões em 30 de junho). “Os resultados do terceiro trimestre estão em linha com o período equivalente do ano passado, apesar do cenário de mercado profundamente deteriorado – comentou o CEO da Saipem, Stephen Cao – O resultado foi alcançado graças à melhora do segmento onshore de E&C, que voltou ao breakeven, bem como à relativa estabilidade do negócio de perfuração. Resultados animadores que nos permitem confirmar as orientações já comunicadas”. Ontem a ação na Bolsa de Valores Saipem fechou no vermelho em 3,39%, a 7,99 euros.
Quanto à transferência das acções da Eni para a FSI, "realizar-se-á imediatamente antes do início da oferta de opções doaumento de capital da Saipem - lê-se na nota -, condicionada ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, entre as quais: (i) obtenção de disposição fundamentada do Consob, que demonstre a inexistência de obrigação de promover oferta pública de aquisição total das ações da Saipem; (ii) resultado positivo do procedimento antitruste; (iii) subscrição pela Saipem de contratos de refinanciamento de dívida; (iv) celebração de contrato de tomada firme para aumento de capital da Saipem; (v) não ocorrência de um evento negativo material, que inclua eventos ou circunstâncias que determinem alterações negativas significativas na situação financeira e patrimonial da Saipem ou do Grupo Saipem como um todo, ou que afete negativamente o valor das ações ou o resultado bem-sucedido da 'operação'. Em vez disso, o acordo será rescindido em caso de não liquidação do aumento de capital da Saipem até 31 de maio de 2016 e de não pagamento da dívida do Grupo Saipem para com o Grupo Eni até 30 de junho de 2016″.
Ao mesmo tempo que o contrato de venda, "A Fsi e a Eni assinaram um acordo de acionistas relativo a um montante total de pouco mais de 25% do capital social da Saipem (cada parte contribuirá com 12,5% mais uma ação). O acordo, com efeitos a partir da Data de Encerramento e com a duração de três anos, prevê, entre outras coisas: a apresentação pela FSI e pela Eni, por ocasião da próxima renovação dos órgãos sociais da Saipem, de uma lista única para a nomeação dos do Conselho de Administração (no qual o Presidente e o Diretor Presidente serão indicados em conjunto pelas partes) e do Conselho Fiscal; (ii) obrigações de consulta prévia e, quando permitido, compromissos de voto (também em relação às ações da Saipem não incluídas no acordo de acionistas), em relação a todas as deliberações dos acionistas e algumas deliberações do Conselho de Administração; (iii) certas restrições ao regime de circulação das ações da Saipem detidas pelas duas sociedades. Para mais informações sobre o acordo de acionistas, consulte o extrato que será publicado nos termos e na forma da lei. Quanto à composição do atual Conselho de Administração da Saipem, no Fechamento será cooptado um administrador nomeado pela FSI para substituir um administrador nomeado pela Eni, enquanto todos os restantes administradores, incluindo o Presidente -Paolo Andrea Colombo- e o Administrador-Delegado Diretor Executivo - Stefano Cao-, serão confirmados em seus cargos”.
A Saipem emprega diretamente 7.600 funcionários na Itália, dos quais 3.200 são engenheiros especializados, e mantém colaborações estáveis com as principais universidades e institutos de pesquisa italianos, incluindo os Politécnicos de Milão e Turim. Além da sede, também existem 5 centros de engenharia, produção e pesquisa e desenvolvimento da empresa no país. Em termos de impactos indiretos sobre o emprego no país, a Saipem realiza cerca de 1,8 bilhões de compras de fornecedores italianos e subcontratos para empresas italianas de engenharia aprox. 1,7 milhões de horas de trabalho, com um impacto estimado no emprego de aproximadamente 22.500 funcionários. Em 2014, a Saipem obteve receitas de aproximadamente € 12,9 bilhões, empregando aproximadamente 46.500 pessoas em todo o mundo.
