As ações da Snam (+3,51%) e da Eni (+2,09%) voam na Piazza Affari após o anúncio de ontem. O Conselho de Administração da A Eni aprovou a venda à Cassa depositi e prestiti de uma participação de 30% menos uma ação no capital votante da Snam. A contraprestação pela transação é de aproximadamente 3,517 bilhões, determinado com base num preço por ação de 3,47 euros.
O grupo liderado por Paolo Scaroni "responde prontamente às disposições do decreto do presidente do conselho de ministros de 25 de maio, que definiu os critérios para a alienação da participação da Eni na Snam e identificou o CDP como a entidade idónea para assegurar a formação de um núcleo estável na participação da empresa através da compra de nada menos que 25,1% do capital da Snam".
A Eni e o CDP chegaram assim a “um acordo preliminar vinculativo que prevê um preço fixo por ação da Snam de 3,47 euros. A contraprestação total, igual a aproximadamente 3,517 bilhões, será paga pela Cassa depositi e prestiti em três tranches. Num montante total de cerca de 1,759 mil milhões, a primeira prestação será paga no momento do fecho, ou seja, a transferência de cerca de 30% da Snam para a CDP, "que pode ser concretizada a partir de 15 de Outubro próximo" e "prevê-se até o final de 2012, desde que atendidas determinadas condições precedentes”, incluindo sobretudo o aval do Antitruste. A segunda tranche vence até 31 de Dezembro de 2012, no montante de cerca de 879 milhões, e a terceira até 31 de Maio de 2013, no montante de cerca de 879 milhões”. Da data de fechamento até a data do efetivo pagamento, “correrão juros em condições de mercado sobre os valores das tranches subseqüentes à primeira”.
Através desta operação A Eni “obtém importantes recursos para alocar no seu crescimento orgânico no core business de E&P” e a redução da dívida que cairá para menos de 11 mil milhões. Pela participação residual da Eni na Snam "o conselho de administração tomou conhecimento do disposto no decreto do Primeiro-Ministro, que prevê a transmissão desta quota na sequência da transferência para o CDP através procedimentos de venda transparentes e não discriminatórios dirigidos a aforradores e investidores institucionais".
