Enel, a todo vapor nas emissões de títulos vinculados à sustentabilidade. O grupo elétrico, por meio de sua subsidiária Enel Finance International (EFI), lançou na quarta-feira nos mercados norte-americano e internacional uma nova Títulos vinculados à sustentabilidade, multitranche, dirigido a investidores institucionais num total de 4 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 3,4 mil milhões de euros. Os pedidos atingiram pedidos totais de quase 12 bilhões, igual a três vezes a oferta, um verdadeiro recorde. Particularmente significativa é a participação dos Investidores Socialmente Responsáveis (ISR), que permite ao Grupo “continuar a diversificar a sua base de investidores”.
Com a nova emissão, ligada à redução das emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo 1) vinculada à meta de desenvolvimento sustentável da ONU contra a mudança climática, a Enel alcançou uma série de metas. De fato, o novo vínculo segue de perto o anterior título sustentável de 3,25 bilhões euros emitidos pela Efi em junho passado. Mas acima de tudo, observa o comunicado de imprensa, "representa a maior operação"Vinculado à Sustentabilidade” até agora realizados no mercado de capitais renda fixa bem como a maior operação renda fixa de finanças sustentáveis do ano até o momento por um emissor corporativa".
Os recursos da emissão serão utilizados para financiar a reembolso de quatro obrigações convencionais pela Enel Finance International por um total de 6 bilhões de dólares americanos. Isso permitirá acelerar o alcance dos objetivos do grupo vinculados ao financiamento sustentável em relação ao total, fixados em 48% em 2023 e acima de 70% em 2030.
Alberto De Paoli, CFO da Enel, está particularmente satisfeito: “Continuamos a acelerar o alcance de nossas metas financeiras sustentáveis, com uma nova operação inédita, com a qual nos superamos alcançando novos patamares no mercado de capitais. Acreditamos firmemente que o financiamento “Sustainability-Linked” impulsionará o fortalecimento dos mercados de capitais sustentáveis nos próximos anos, colocando os objetivos relacionados aos ODS e o valor financeiro no centro de sua estrutura, substituindo progressivamente a dívida convencional”.
