A Enel colocou 1,25 bilhão de euros em um título verde, ou seja, um título para financiar projetos de energias renováveis e tecnologias limpas. De acordo com o que foi apurado, os pedidos da obrigação a 7 anos ascenderam no total a cerca de 2,9 mil milhões de euros. O título, colocado a 70 pontos-base acima da taxa midswap contra indicações iniciais de 85-90 pontos-base, pagará um cupom anual de 1%. O prazo é setembro de 2024.
A operação de colocação envolveu 11 bancos no papel de bookrunners: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko e Unicredit.
A Enel especifica que o reembolso está previsto em uma única parcela no vencimento em 16 de setembro de 2024 e o pagamento de um cupom de taxa fixa de 1%, pagável anualmente em setembro, a partir de setembro de 2017. O preço de emissão foi fixado em 99,001%. e o rendimento efetivo no vencimento é de 1,137%.
A data prevista para a liquidação da emissão, acrescenta a Enel, é 16 de janeiro de 2017 e espera-se que o título verde seja listado no mercado regulamentado da Bolsa de Valores da Irlanda e no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo e que será atribuída uma classificação em linha com a da Enel.
A operação, prossegue a nota, atraiu subscrições num montante de cerca de 3 mil milhões de euros, com uma participação significativa de Investidores Socialmente Responsáveis (SRI) o que permite ao grupo Enel diversificar ainda mais a sua base de investidores. Os recursos líquidos da emissão serão usados para financiar os chamados projetos verdes elegíveis do Grupo Enel identificados e/ou a serem identificados.
Em particular, recorda a nota, a categoria de projetos verdes elegíveis inclui, a título de exemplo, os projetos de desenvolvimento, construção e repotenciação de centrais de produção a partir de fontes renováveis; desenvolvimento de redes de transmissão e distribuição, bem como a implementação de redes inteligentes e medidores inteligentes.
A operação, acrescenta a nota, enquadra-se na estratégia financeira do grupo delineada no plano estratégico 2017-2019, que prevê o refinanciamento de 12,4 mil milhões de euros também através da emissão de obrigações verdes enquanto instrumentos vocacionados para o financiamento de projetos funcionais à transição para a "economia de baixo carbono".
