quarta-feira, o Conselho de Administração da Enel autorizou a emissão de uma ou mais obrigações não convertíveis subordinadas híbridas. As colocações acontecerão por 31 Dezembro 2021 e seu valor total será no máximo um bilhão e meio de euros. O grupo dá a conhecer em nota, especificando que as obrigações serão reservado para investidores institucionais (UE e não UE), que poderão efetuar compras também através de procedimentos de colocação privada.
Com essas operações, a Enel pretende refinanciar títulos híbridos pendentes em que o direito de reembolso antecipado pode ser exercido a partir deste ano. Desta forma, o grupo espera “manter uma estrutura de capital e financeira consistente com os critérios de avaliação das agências de rating e gerir ativamente os vencimentos e o custo da dívida”, lê-se na nota.
Além disso, o conselho de administração da Enel confiou o diretor-presidente é responsável por tomar todas as decisões relativas aos novos títulos. Para cada emissão, portanto - tendo em conta as condições do mercado - Francesco Starace terá que estabelecer o vencimento, o montante, a moeda, a taxa de juros e os demais termos e condições, bem como os métodos de colocação e eventual cotação nos mercados regulamentados mercados ou instalações comerciais multilaterais.
