Mediobanca exercido totalmente a opção greenshoe concedida pelo Ministério da Economia por 22.600.000 ações ordinárias da ENAV. É o que foi comunicado pelo Tesouro, informando que o preço de aquisição é de 3,30 euros por ação, num valor total de 74,6 milhões brutos de comissões de colocação. A liquidação das ações greenshoe ocorrerá no dia 4 de agosto. Incluindo a opção greenshoe, a oferta envolveu um total de 252.600.000 ações, 46,6% do capital social, por um contravalor de 834 milhões.
O ministério também comunica que Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Mediobanca atuaram como coordenadores da oferta global de vendas e, juntamente com Banca Imi, JP Morgan Securities PLC e Unicredit Bank AG, filial de Milão, foram joint bookrunners da colocação institucional. O Mediobanca também atuou como gestor de colocação da oferta pública e patrocinador.
A Equita Sim atuou como assessora financeira da Enav, enquanto a Rothschild Global Advisory foi a assessora financeira do ministério. Os consultores jurídicos da transação foram Allen & Overy para a Enav, Shearman & Sterling para o ministério e Bonelli Erede e Clifford Chance para os coordenadores de ofertas globais e bookrunners conjuntos. Vitale & Co. atuou como avaliador independente em nome do ministério. A empresa responsável pela revisão legal das contas da Enav é a Ernst&Young. Barabino&Partners é o assessor de comunicação.
