Após o escudo antispread de Draghi, o sim ao ESM da Corte Alemã e a bazzoka de Bernanke, os mercados podem encontrar o caminho para a estabilização. Existem várias empresas na Piazza Affari que lançaram aumentos de capital e que agora, com mercados mais favoráveis, poderiam lançar a recapitalização.
Esperando pela janela certa existe por exemplo Bialetti, a famosa marca de cafés, que estima que a operação, aprovada em 20 de junho para fortalecer a estrutura de capital, possa ser concretizada até o final de 2012. O prazo, porém, é 31 de dezembro de 2013. A empresa aprovou a integralização do aumento de capital e indissociavelmente através da emissão de acções ordinárias sem valor nominal, a serem oferecidas em opção a todos os accionistas, no montante máximo de 15 milhões de euros, incluindo eventual prémio de emissão. A Bialetti Holding, que controla 63,5%, subscreverá ações por 9,083 milhões.
A Autostrada To-Mi também pretende prosseguir até ao final de 2012, embora a autorização para o aumento aprovada a 20 de abril possa ser exercida no prazo de 24 meses. O valor máximo previsto, numa ou mais vezes, é de 500 milhões de euros mas a utilização em pauta para já é de 200 milhões. Serão emitidas ações com valor nominal de 0,5 euros cada, a serem oferecidas como opção aos acionistas.
Ele então aperta a recapitalização Dmail que apenas hoje convocou a Assembleia Geral Extraordinária para os dias 26, 29 e 30 de outubro de 2012, “para deliberar sobre as disposições relativas à recapitalização nos termos do art. 2447 do código civil” (que dispõe sobre a hipótese de redução do capital social abaixo do limite legal), “também nos termos do art. 2441, parágrafo 5º, do Código Civil, ou nomear liquidantes". O conselho também está avaliando o uso de processos de insolvência para proteger todos os interesses envolvidos. Em maio, o grupo tinha aprovado um aumento de capital a realizar até 31 de dezembro de 2012, mediante pagamento e de forma divisível, no montante máximo total de 15 milhões de euros, mediante a emissão de novas ações ordinárias, a serem oferecidas como opção de acionistas, com um warrant combinado gratuito para cada nova ação ordinária emitida.
Poderia esperar um pouco mais em vez disso, Equipe Abelha, empresa de consultoria informática, que em julho aprovou uma procuração acda para um aumento de capital no valor máximo de 12,5 milhões de euros a concretizar até ao final de 2013. O aumento, mediante pagamento e de forma divisível, visa permitir o desenvolvimento de negócios de maior valor acrescentado, nomeadamente nos segmentos “Consulting” e “ICT”, também através de uma maior presença no mercado externo, bem como no pagamento de dívidas vencidas e vincendas e no reforço da estrutura de capital e financeira do Grupo.
Depois, há aqueles que aprovaram o aumento recentemente. Como Síntese, holding focada numa atividade de investimento estável nos setores de Private Equity, Real Estate e, eventualmente, Long Term Investments, que só no passado dia 4,9 de setembro lançou uma recapitalização remunerada no valor máximo de 28 milhões de euros a efetuar até 2013 de fevereiro de 25,9 obter recursos financeiros suficientes para permitir a liquidação integral dos prejuízos registrados e a recomposição do capital social. A sociedade mandatou então o conselho de administração para a emissão de um aumento até 25,9 milhões, com ou sem warrants, e para a emissão de obrigações convertíveis em acções, com ou sem warrants, até ao montante máximo de XNUMX milhões.
Também no início de setembro a multi-utilidade Hera lançou um aumento de capital para um máximo de 85 milhões no âmbito da fusão com a Acegas-Spa. O Fondo Strategico Italiano (FSI) subscreverá quaisquer ações não optadas ou adquirirá os direitos ao aumento de capital.
Não faltam bancos com o Povo de Espoleto que em agosto último conferiu mandato para aumento de capital, mediante pagamento, de forma divisa e em uma ou mais tranches, até ao montante máximo de 30 milhões de euros. Adicionalmente, o CA foi mandatado para a emissão de obrigações convertíveis até ao montante nominal máximo de 70 milhões de euros, podendo o banco ter a possibilidade de reembolsar, no vencimento ou mesmo antecipadamente, o empréstimo mediante a entrega de acções ordinárias e/ou contraprestação em dinheiro.
Por fim, na pauta também estão aumentos para As Roma (até um máximo de 80 milhões), Gabetti (até 6 milhões a serem oferecidos como opção ao mercado), Ikf (mediante pagamento e de forma divisível até 445.250 euros a oferecer em opção).
