Leonardo ele vendeu novos títulos por uma quantidade total de meio bilhão de euros, contra uma demanda que superou em quatro vezes a oferta. A emissão, destinada apenas a investidores institucionais, tem prazo de cinco anos e meio (Janeiro 2026) e prevê um cupom de taxa fixa de 2,375% (pagamento anual postecipado). O grupo deu a conhecer em nota, especificando que o preço de emissão é igual a 98,933%. Os títulos serão cotados na Bolsa de Valores de Luxemburgo. A Leonardo usará os recursos garantidos pelo título para refinanciar alguns empréstimos vincendos, alongando o prazo médio da dívida.
"A nova emissão de bônus atesta a solidez da avaliação de crédito de Leonardo no mercado financeiro, mesmo em um período excepcional como este - comentou o CEO do grupo, Alessandro Profumo – A Leonardo continua empenhada na prossecução de uma estratégia financeira disciplinada, alinhada com os objetivos do Plano de Negócios, tendo como objetivo último a criação de valor para todos os stakeholders”.
A classificação de crédito de Leonardo é Ba1 pela Moody's (Perspectiva Estável), BB+ pela Standard & Poor's (Perspectiva Estável) e BBB- pela Fitch (Perspectiva Negativa).
A transação foi liderada por Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole, HSBC, Société Générale, Unicredit, Banca Akros, NatWest Markets e Ubi Banca como bookrunners conjuntos. O Bnp Paribas e o Crédit Agricole Cib desempenharam paralelamente o papel de documentar e estruturar os bancos.
Também Inwit lançou um novo vínculo. A empresa de torres controlada pela Tim e Vodafone colocou títulos de um bilhão, obtendo pedidos de 4,25 bilhões. O vencimento dos títulos é fixado em Julho de 2026, enquanto o rendimento foi definido em um spread de 220 pontos base acima da taxa midswap (orientação inicial de 260-270).
Bnp Paribas e Mediobanca atuaram como coordenadores globais, enquanto Banca Akros, Banca Imi, BBVA, Bnp Paribas, BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Smbc Nikko e Unicredit atuaram como bookrunners conjuntos.
