Credit Suisse, número dois no setor bancário suíço, lutando com um aumento de capital de 4 bilhões de francos suíços que deveriam permitir a sua reestruturação, fixou em 4,07 franquias o preço de referência para a transação.
Este preço corresponde ao preço médio Ações ponderadas por volume na bolsa de valores suíça em 27 e 28 de outubro, informou o banco em comunicado. O aumento de capital destinar-se-á investidores qualificados instituições que se comprometeram com uma série de emissões de 462.041.884 ações a um preço de compra de 3,82 francos, explicou.
La Banco Nacional da Arábia (SNB), o maior banco comercial doArábia Saudita, que comprometeu 1,5 bilhão de francos, equivalente a 9,9% do capital social com uma emissão de 307.591.623 ações, segundo o Credit Suisse. O banco suíço também planeja emitir 889.368.458 ações, dando aos acionistas um direito de subscrição preferencial para cada ação detida 25 novembro após o fechamento do pregão. Espera-se que sete direitos de subscrição lhes permitam comprar duas novas ações ao preço de 2,52 francos.
Os accionistas do banco terão de votar este aumento de capital numaassembleia geral extraordinária de 23 de novembro.
Com a reestruturação prevista cortes de 9.000 funcionários
O aumento de capital visa financiar um importante renovação o que deve resultar em uma transformação radical do banco de investimento e permitir que o Credit Suisse se concentre novamente em seus negócios mais estáveis, que são gestão de patrimônio e banco de varejo. Isso resultará no corte de Lugares 9.000 de trabalho até 2025.
A entrada para o banco saudita despertou alguns descontentamento entre os acionistas, já que se espera que ele se torne o primeiro acionista do Credit Suisse. Mas essa manobra não deve influenciar a identidade do instituto, garantiu o CEO do banco Ulrich Körner, em entrevista ao domingo NZZ am Sonntag. Os acionistas não têm influência sobre a gestão do grupo ou sobre seus princípios éticos, especificou o CEO. "O Banco Nacional Saudita é um acionista como qualquer outro, um grande acionista, é claro."
A data em que o Credit Suisse alienará seus negócios de mercado de capitais e consultoria para a nova entidade CS First Boston ainda não é conhecida. «O Credit Suisse terá certamente uma participação maioritária na fase inicial», explicou Körner, «talvez haja uma entrada na bolsa no final do caminho».
