A Bravofly, conhecida na Itália pelo site Volagratis.com, está listada na Bolsa de Valores. O grupo suíço com gestão italiana, em ascensão no setor das agências de viagens online, anunciou a oferta pública de venda e vai oferecer mais de 2 milhões de novas ações. Mais de três milhões de ações existentes oferecidas pelos atuais acionistas.
Em relação ao capital social emitido pós IPO, o número de ações ofertadas será igual a um mínimo de 35,9% (antes do exercício da opção de lote suplementar e tendo como certo o preço na parte superior da faixa), até até um máximo de 40,8% (após o exercício total da opção de lote suplementar e assumindo o preço na parte inferior do intervalo como novo).
O IPO da Bravofly consiste em uma oferta pública para investidores na Suíça e para investimentos privados em certas jurisdições fora da Suíça e dos Estados Unidos.
O processo de bookbuilding começou no dia 2 de abril e deve terminar no dia 15 de abril. O anúncio do preço final da oferta e da quantidade definitiva de ações deve chegar no dia 16 de abril, dia da listagem e início dos negócios.
Os coordenadores globais conjuntos e bookrunners da transação são Credit Suisse, Morgan Stanley e UBS. O Mediobanca esteve também presente, com o papel de Joint Bookrunner relativamente à oferta pública de venda.
O objetivo da Bravofly é alargar a gama dos seus produtos, expandir-se para outros mercados e apostar no setor mobile e meta-busca. A empresa não descarta possíveis sinergias e aquisições para crescer no mercado.
“O IPO é o culminar de um processo de transformação que começou há dez anos – comenta Fabio Cannavale, presidente do grupo – Começamos como pioneiros como buscador no mercado italiano e nos tornamos uma das mais importantes agências de viagens online do Europa”. “O sucesso da Bravofly – continua Cannavale – será impulsionado pelo mercado europeu do setor, que terá crescimento de dois dígitos neste e no próximo ano”.
“Na Europa – acrescenta Francesco Signoretti, CEO da empresa – a distribuição de produtos de viagens tem sido historicamente dominada pelas agências tradicionais. Nos últimos 10 anos, a Internet revolucionou os canais de vendas do setor. Cada vez mais consumidores se voltam para o online, que oferece a possibilidade de comparar preços em tempo real. Na sequência destes desenvolvimentos, a Bravofly investiu recursos significativos para explorar a tendência e pretende continuar na vanguarda no futuro”.
Bravofly Rumbo Group é uma agência de viagens online que gere um conjunto de plataformas web e aplicações que lhe permitem comparar preços e reservar voos, hotéis, pacotes de férias, cruzeiros e aluguer de viaturas. Até hoje, os sites do grupo estão presentes em 35 países, falam 14 idiomas e atendem mais de 4 milhões de viajantes por ano. Os principais mercados são os de Itália, Espanha e França, mas a Bravofly está a fortalecer-se na Alemanha, Europa de Leste e Escandinávia e a expandir-se para a Ásia e América do Sul. Além da Bravofly, Rumbo e Volagratis, o grupo detém as marcas Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare e Viajar.
