O desconhecido político já não assusta, pelo menos por enquanto. E assim os mercados podem curtir tranquilamente o rali do petróleo e o grande show trimestral, o melhor dos últimos anos até agora. Nesse cenário paradisíaco, os sinais de recuperação da inflação, que ressurge nos EUA na esteira do petróleo, não são assustadores. A festa pode ser estragada pelo executivo do BCE se a intenção de reduzir as compras de títulos nos mercados emergir da reunião de hoje. Por outro lado, Frankfurt já poderia aprovar a extensão de 6 meses do programa de compra Qe hoje. Além disso, a recuperação do setor bancário contribui para acalmar o clima.
ÁSIA NO MAIS ALTO POR UM MÊS. ESTOQUES DE PETRÓLEO PARA AS ESTRELAS
Os mercados norte-americanos deram mais um passo, ainda que pequeno: Dow Jones e S&P 500 +0,22%. O Nasdaq fechou em alta de 0,05%. O Livro Bege, relatório periódico sobre as condições do país do Federal Reserve (Livro Bege), confirmou que a economia está crescendo lentamente, mas de forma constante.
Os preços do petróleo estão em alta: +1,9% para o Brent, +2,6% para o petróleo WTI. Entre as razões para o boom estão a queda dos estoques dos EUA e as declarações do saudita Khalid al Falih Energy segundo o qual muitos países, dentro e fora da OPEP, estão prontos para cortar a produção. Ontem, a Saudi colocou com muito sucesso seu primeiro título que levantou 17,5 bilhões de dólares.
O setor de energia avança em Wall Street: +1,4%, maior alta das últimas sete sessões. Os equipamentos de petróleo estão ainda melhores, impulsionados pela Halliburton (+4,2%). O índice europeu do setor petrolífero sobe 1%. Na Piazza Affari, a Eni subiu 0,3%, Tenaris +0,9%.
Saipem +4%: O Goldman Sachs reiterou sua recomendação de "comprar" as ações, reajustando o preço-alvo de 0,60 meses para 0,59 de 12 euro. O Goldman espera uma revisão para baixo de sua orientação para 2017 quando divulgar seus resultados do terceiro trimestre, mas considera "uma oportunidade, uma vez que, em nossa opinião, os fundamentos permanecem atraentes com forte geração de caixa e vemos um impulso positivo com novos contratos".
RECORDE TRIMESTRAL, NUNCA TÃO BOM EM TRÊS ANOS
A campanha de resultados continua a todo vapor: 80% das empresas do índice S&P 500 que apresentaram suas contas superaram as estimativas. De acordo com Thomson Reuter, os ganhos devem aumentar pela primeira vez em cinco trimestres.
Em particular, o desfile de registros dos bancos dos EUA continua, apoiado pelos rendimentos das atividades de negociação de títulos. Morgan Stanley +1,9%: as receitas da negociação de títulos triplicaram para 1,5 bilhão, 500 milhões a mais do que as estimativas. O resultado líquido aumentou 57%, para 1,6 bilhão.
A Intel teve o pior desempenho entre as grandes empresas, com uma queda de 4%. A fabricante de chips disse que fechou o terceiro trimestre com vendas de US$ 15,8 bilhões, alta de 9,1%. Mas as previsões para os próximos meses são decepcionantes.
O otimismo infectou os mercados de ações asiáticos esta manhã. O índice Morgan Stanley Asia Pacific avança para os máximos das últimas quatro semanas graças à evolução das bolsas de Tóquio (+1,4%) e Hong Kong (+0,7%). Em paridade Xangai e Seul. Mumbai está em alta (+0,5%). O título da Nintendo brilha em Tóquio: a empresa anunciou via Twitter que apresentará hoje o novo console de videogame em Nova York.
LOCAL DE NEGÓCIOS MAIS DE 17 MIL. BTP ITALIA STOP EM € 2,2 BILHÕES
Bolsas europeias positivas em vésperas da reunião do BCE e, sobretudo, da conferência de imprensa de Mario Draghi marcada para as 14h30. Espera-se uma abertura com sinal de mais em Londres e nas restantes principais bolsas. Pela manhã haverá o anúncio das contas de algumas grandes europeias: Nestlé, Roche, Pernod Ricard.
Sempre animada Piazza Affari, +0,46% ontem. O índice Ftse Mib voltou acima de 17, fechando em 17.044 pontos, ainda longe dos níveis do início do ano (21 pontos). As demais bolsas estão em território positivo: a Bolsa de Paris ganha 0,2%, Frankfurt +0,1%, Madri +1% O euro está fraco, a 1,0978 em relação ao dólar, aguardando a reunião do BCE.
A arrecadação de pedidos do novo Btp Italia outubro 2,216 de clientes de varejo fechou com um total de 2024 bilhões de euros. Ontem as encomendas pararam em 366 milhões, aos quais se deve somar 1,85 bilhão de demanda entre segunda e terça. Nos três primeiros dias da edição de abril, a ação havia atraído uma demanda de 4,232 bilhões. Em pauta hoje está a colocação com investidores institucionais
AINDA NO MPS SCUDI, FOGOS DE ARTIFÍCIO NO BIM
Ainda sobre os escudos na Piazza Affari Monte Paschi (+7% para 0,21 euro), símbolo de ações da recuperação do setor bancário italiano que, estável até meados da sessão, ganhou cerca de 1,6% na final. As ações do banco sienense continuam em destaque graças à atenção dada ao projeto apresentado por Corrado Passera, que prevê um recurso mais limitado ao aumento de capital (2,5 mil milhões contra 5) face ao plano previsto por JP Morgan e Mediobanca. A proposta do ex-ministro será analisada após a aprovação do plano industrial previsto para o dia 24. Sindicatos.
Após o lançamento da fusão entre o Bpm e o Banco Popolare (+0,3%) vem à tona o dossiê sobre o possível acordo a três que poderá envolver Creval (+7,6%), Popolare di Sondrio (+6%) e o Banco Popolare da Emilia Romagna (+5%), que marcou a reunião para a transformação em sociedade anônima para 26 de novembro. O CEO do Bper, Alessandro Vandelli, disse que os dois bancos Valtellina "são entidades com as quais temos excelentes relações, talvez possamos fazer algo com eles".
Nos escudos Bim (+26,6%). O Banco reconheceu ontem a renúncia do Conselho de Administração e resolveu convocar os conselheiros em exercício na data da reunião para permitir a posse de uma nova alta direção. Com os mercados fechados, o presidente Maurizio Lauri reiterou em nota que o banco é um ativo estratégico para a controladora. O BoD "pretende relançar as atividades do banco no Private Banking italiano com força e determinação".
Dia positivo para Intesa (+0,6%) e Unicredit (+1%). Entre as seguradoras, a Unipol (+2,1%) e a UnipolSai (+1%) ganharam. Generais +0,4%.
MEDIASET-VIVENDI: O INTERVALO É FINAL
A Telecom Italia recua (-0,1%), apesar da boa indicação do CEO Flavio Cattaneo, que anunciou em setembro um crescimento de "dois dígitos" nos clientes com rede fixa. O Icbpi confirmou a recomendação de compra e o preço-alvo de 1,07 euros para o título, definindo como positivas as declarações de Cattaneo sobre o facto de o grupo não ter interesse em adquirir a Oi.
Divisão definitiva entre Mediaset (+0,07%) e Vivendi. “Nas circunstâncias atuais, a Vivendi não está mais disposta a priorizar a busca de uma solução amigável e se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para defender seus interesses e os de seus acionistas”. “Reconhecemos – foi a resposta da subsidiária Fininvest – que a disputa será resolvida na Justiça”.
Segundo dados da Nielsen, o mercado de investimento publicitário na Itália nos primeiros oito meses do ano apresenta crescimento de 3,2% na comparação anual.
Entre as ações industriais, o StM subiu (+0,5%). A Liberum reiterou a recomendação de compra e o preço-alvo de 8,5 euros para a ação. Exane Bnp Paribas (outperform) vê um aumento nas estimativas de consenso. Prysmian (-0,7%) foi a camisa preta na sequência de rumores sobre o próximo relatório trimestral.
