As bolsas de valores europeias fecham hoje no vermelho. A inflação alemã sobe para uma alta de 70 anos (+10% estimado para setembro), o primeiro-ministro britânico confirma o corte máximo de impostos, enquanto os EUA confirmam recessão técnica no segundo trimestre: estas notícias são suficientes para explicar o baque de hoje nas bolsas europeias e o desempenho vermelho escuro de wall Street (Nasdaq -2,85%) após a trégua de ontem. Como acompanhamento, podemos citar a repercussão das acusações entre EUA e Rússia sobre a sabotagem do Nord Stream 1 e 2 (uma quarta falha descoberta) e o fato de que amanhã Vladimir Putin iniciará a anexação dos territórios que participaram do referendo, cujos resultados são rejeitados pelo Ocidente.
Apesar de tudo ir para baixo preço do gás em Amsterdam, desde o A Alemanha lançou um plano maxi de 200 bilhões euros para enfrentar as contas caras. Em linha com o anúncio, os preços caíram 10% para 186,5 euros por megawatt-hora.
Na Itália soa o alarme da Autoridade Reguladora de Energia, Redes e Meio Ambiente (Arera) segundo a qual "preços nunca antes vistos" estão chegando para o conta de eletricidade dos cidadãos.
A Piazza Affari é a pior da Europa
Neste contexto, Piazza Affari é a pior, recuando 2,4% (afastando-se ligeiramente das mínimas da sessão) e fechando em 20.352 pontos-base, com quase todas as blue chips no vermelho. entre estes Stellaris (-4,77%) e Ferrari (-2,64%) no dia de Porsche estreia na Bolsa de Valores de Frankfurt, que começou bem em 84 euros e depois caiu. Este é o maior IPO europeu dos últimos dez anos, com ações vendidas por Volkswagen a € 82,50 cada, avaliando a empresa em € 75 bilhões.
No restante estoque continental: Madrid -1,89%; Frankfurt -1,7%; Paris -1,53%; Amsterdam -1,18%; Londres -1,77%.
Spreads em alta, taxas nos principais leilões desde 2013
Lo propagação sal ligeiramente, também porque eu rendimentos de títulos do governo crescer em toda a Europa. O spread entre os títulos italianos e alemães de dez anos para em 244 pontos base (+1,04%) com taxas em +4,65% e +2,2%, respectivamente. Enquanto isso, nos leilões do Tesouro, as taxas atingiram o nível mais alto desde 2013. Para o BTP de 5 anos, o yield subiu 102 pontos básicos, para 4,12%, o maior desde agosto de 2012. O BTP de 10 anos teve alta de 94 pontos básicos no leilão do mês passado, em 4,70%, o valor mais elevado desde fevereiro de 2013. O CcTeu em abril de 2029 obteve uma yield bruta de 0,85%, (+27 cêntimos face ao leilão anterior).
Euro ligeiramente em alta e petróleo em baixa
O euro está em ligeiro avanço em relação ao dólar com a cruz em torno de 0,978 centavos. sal ai esterlina face à moeda única e ao dólar após a decisão do BoE, que ontem deu um alento aos mercados, ao lançar um plano relâmpago de compra de obrigações no valor de 65 mil milhões. No entanto, os analistas esperam que a moeda britânica permaneça volátil.
Suporta o clima perturbado óleo, com o Brent nos níveis vistos ontem em 89,24 dólares o barril.
O espectro da estagflação aparece nos dados macro
A extensa página de dados macroeconômicos traz o espectro da frente à tona estagflação, aquela mistura de baixo crescimento e alta inflação que assusta os mercados.
Os dados preliminares doinflação alemã em setembro apresenta salto de 1,9% na base cíclica e de 10% no ano, devido aos preços da energia.
Este mês, a confiança dos consumidores europeus no futuro da economia também registou uma nova quebra de 3,5 pontos "atingindo o nível mais baixo de sempre" segundo a Comissão da UE.
Em vez disso, a leitura final da lei veio dos EUA produto interno bruto dos EUA no segundo trimestre, o que confirmou a contracção verificada na primeira metade do ano. Após -1,6% no primeiro trimestre, o PIB recuou 0,6% no segundo trimestre: os Estados Unidos já vivem o que se define como uma recessão 'técnica', em um período marcado por alta inflação e forte alta dos juros decidida por o Fed para combatê-lo. O mercado de trabalho, por outro lado, segue aquecido, com os novos pedidos semanais de auxílio-desemprego abaixo de 200.000 mil unidades, o menor desde abril.
Piazza Affari para baixo com Stm e indústria; salto de Leonardo
A boa notícia sobre Ftse Eb limitado a dois títulos: Leonardo, que recupera 0,96% após a queda de 6% de ontem e Eni, + 0,15%
O resto está em vermelho e muitas fichas azuis lutaram pela camisa preta na linha de chegada. No final, o pior é stm, -5,4% na esteira da tendência de queda dos estoques tecnológicos norte-americanos.
A indústria se sai mal com Prysmian -4,65% Stellaris, Pirelli -4,44% Iveco -3,61%.
Telecomunicações perde 3,74%, no dia da reunião do conselho, que segundo rumores da imprensa poderia avaliar a venda da EnterpriseCo.
Os bancos estão negativos. os grandes Intesa -2,57%, e Unicredit -2,71%, mas também MPs, -13,54% que continua sua descida inexorável antes do aumento de capital de 2,5 bilhões.
Fora da cesta principal, na Quinta-Feira Negra, brilha Seguro Líquido, +16,3 (9,42 euros por ação) que se aproxima do preço deOPA voluntária lançada pela Poste Vita em dinheiro sobre acções ordinárias ao preço por acção de 9,50 euros, com o objectivo de fechar a sociedade. Poste Italiane perde 2,07%.
