La banco central dos eua aumentou o custo dos empréstimos, como esperado. A taxa de juros de 75 pontos está agora em 3-3,25%, a mais alta desde 2008. Mas o aperto não vai parar por aí: no final do ano, segundo o Fed, as taxas chegarão a 4,4%, para então se fixarem em 2023% em 4,6. Eu sou números acima das expectativas dos analistas.
Os anúncios de Powell tiveram um efeito imediato nas listas de preços. O bolsas de valores europeias, voltando de uma sessão de alta (na Piazza Affari o índice Ftse Mib +1,2% para 22.035 pontos) se prepara para uma chuva de vendas: o futuro Eurostoxx sinaliza uma largada em -1,7%.
Os derivativos nas listas dos EUA também foram negativos. Ontem, após uma sessão de altos e baixos, os mercados de Nova York fecharam com sinal negativo: S&P -1,7% Nasdaq -1,8%.
As tarifas também aumentaram no Reino Unido, Suíça e Noruega. Só o Japão resiste
O aperto dos mercados continuará hoje. Lá Banco da Inglaterra aumentará as taxas em meio ponto, assim como o Banco da Noruega. o Suíça os EUA seguirão com um aumento de meio ponto. A exceção é Japão, que decidiu confirmar a política de juro zero.
À noite, a troca do yen caiu para 185,13 em relação ao dólar, uma baixa de 24 anos. A libra está piorando, tendo caído para os níveis de 1985. O euro também está em baixa, ligeiramente acima de 0,98 em relação à moeda americana, a menor cotação dos últimos vinte anos.
Moscou -4,7%: fila de 35 quilômetros de pessoas fugindo
A queda dos mercados está obviamente também ligada à ameaças de Putin. O presidente russo anunciou a mobilização de 300 reservistas para serem implantados na frente ucraniana, acrescentando que o país está pronto para usar todos os meios para se defender do Ocidente. Lá Bolsa de Valores de Moscou sofreu nova forte queda (-4,7%).
Poucas horas depois das palavras de Putin, as passagens aéreas para voos saindo da Rússia literalmente se esgotaram: os destinos preferidos dos cidadãos em fuga são Dubai, Istambul e Doha. Esta manhã, na fronteira com a Finlândia, a fila para sair do país chegou aos 35 quilómetros.
A curva de juros dos EUA está invertida
Os anúncios do Fed tiveram um efeito perturbador no final de curto prazo do dívida americana: a Nota do Tesouro de dois anos atingiu um rendimento de 4,15%, de 3,98% ontem, no final da sessão era de 4,11%. Tudo tranquilo nos vencimentos mais longos: o título de 3,54 anos subiu para 55%, mais ou menos os níveis da véspera. A curva de juros, como resultado desses estresses, inverteu ainda mais, o spread de dez anos a dois anos está em XNUMX pontos base.
Schnabel (BCE): rumo a um aumento entre 0,50/0,75%
A pressão também é sentida no obrigações da zona euro. O spread ontem sob controle em 224 pontos base. Mas a bola passa agora para o BCE e os falcões fazem-se ouvir: a inflação continua muito alta e por isso as taxas de juro devem continuar a subir, disse Isabel Schnabel. “Uma recessão iminente teria um efeito atenuante sobre a inflação”, disse Schnabel em entrevista ao site alemão t-online. “No entanto, o ponto de partida das taxas de juros é muito baixo, então é claro que devemos continuar a aumentá-las.” As expectativas do mercado são de alta de 50/75 pontos-base em outubro.
Ásia retém, Hong Kong segue o dólar americano
A política monetária e as tensões macro estão influenciando todos os mercados de ações.
A Tóquio o índice Nikkei cai (-0,6%), apesar do iene fraco. O índice CSI 300 das listas de Xangai e Shenzhen perde 0,8%. Kospi de Apenas -1%. BSE Sensex de Mumbai -0,2%.
O Índice da Bolsa de Valores Hang Seng de 香港 perde quase 2%, para 18.089 pontos, o menor nível desde dezembro de 2011. A autoridade monetária da ex-colônia elevou esta noite as taxas em 75 pontos base, para 3,5%, com efeito imediato e em sintonia com a medida adotada pelo Fed, trazendo o custo dos empréstimos no mercado local para o nível mais alto desde a crise financeira de 2008. "Há uma grande probabilidade de Hong Kong registrar crescimento negativo do PIB este ano", alertou o secretário de Finanças, Paul Chan.
Desacelere a corrida do gás na Europa
Óleo Brent e WTI sobem 0,5% após duas sessões consecutivas de quedas. O petróleo bruto do Texas é negociado a US$ 83,3 o barril. Brent a US$ 90,2. A Reuters relata que pelo menos três grandes refinarias estatais, mais uma privada, estão considerando aumentar a produção para atender a um aumento da demanda esperado para o próximo mês.
Cenário sempre muito volátil em gás natural. A norte-americana perdeu 0,6% para 7,73 dólares. O gás europeu perdeu 2,3% para 189 euros por MWh, mas as declarações beligerantes de Putin fizeram-no subir para 214 euros pela manhã.
Acontecerá na Piazza Affari: Telecom, Leonardo, Nexi
Ainda sob tensão Telecomunicações (+5,71%), ontem em fibrilação face aos movimentos no sector das telecomunicações desencadeados pelas compras de Xavier Niel (Ilíada) que adquiriu 2,4% da Vodafone.
Em grande poeira também Leonardo (+5,54%) no contexto de uma corrida geral no setor de defesa.
No centro das atenções hoje NEXI, um dos licitantes da divisão de pagamentos do Banco Sabadell, da Espanha, informa a Reuters.
Banco BPM. O acordo entre os acionistas pretende pedir um assento no conselho de administração que deixará a reunião em abril de 2023.
Atlantia. No âmbito da OPA voluntária promovida pela Schema Alfa, o Banco da Itália emitiu as autorizações necessárias em relação à compra de uma participação indireta qualificada na Telepass.
Aeffe ela planeja aumentar os preços "em alguns pontos percentuais" para suas marcas para atender aos custos crescentes e proteger as margens, disse o presidente executivo Massimo Ferretti.
