O Grupo Saviola (Saviola Holding Srl) encurta os prazos de reestruturação da dívida e garante a antecipação dos objetivos do plano industrial graças a um empréstimo de 131 milhões organizado pelo Banco Bpm. O grupo industrial, principal fabricante italiano de painéis de aglomerado e um dos principais players internacionais do setor, operando através das unidades de negócios química, madeira e móveis RTA, anunciou em um comunicado de imprensa que "realizou uma importante operação de reorganização de a 'exposição de dívida de médio longo prazo, visando a redefinição da sua estrutura financeira por força da antecipação do cumprimento dos objectivos de reequilíbrio económico-financeiro previstos no plano de recuperação empresarial adoptado em 2013 (com horizonte temporal de 2018)".
O grupo especifica que tem empreendido um processo de reequilíbrio da sua situação financeira desde 2013 que trouxe "excelentes resultados".
“A reorganização implementada – explica a nota do grupo – insere-se numa operação de financiamento mais vasta
organizado pela Banca Popolare di Milano SpA, que desempenhou um papel central como organizador principal mandatado e banco agente. O empréstimo, no valor total de Euro 131.000.000,00, foi concedido por um pool de bancos, liderado pela BPM SpA, composto por Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Banca Popolare di Sondrio ScpA, Banca Popolare di Vicenza SpA, Crédit Agricole Cariparma SpA, Credito Valtellinese SpA, KBC Bank NV, UniCredit SpA e Unipol Banca SpA. Fivesixty Srl, na pessoa de Massimo Minolfi, atuou como consultor de acionistas. A Saviola contou com a assessoria financeira da PricewaterhouseCoopers e com o escritório Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners para assessoria jurídica na transação. O Banco Bpm contou com a assessoria da firma Pavia e Ansaldo, o banco belga KBC Bank NV contou com a assessoria do sócio da firma Matteo Bragantini
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Os aspectos da lei belga da transação foram seguidos, respectivamente, pelo Studio NautaDuthil, para o Grupo Saviola, e pelo Studio Altius, para bancos.
