Banco Bpm concluiu com sucesso a emissão de quinta-feira uma obrigação de 350 milhões de euros. A obrigação é do tipo Subordinado de nível 2 e expira aos dez anos (janeiro de 2031), mas é reembolsável cinco anos antes do vencimento.
O título foi concedido a um preço igual a 99,53 euros e pagar um cupom fixo de 3,25% nos primeiros 5 anos. Caso a instituição opte por não exercer a opção de reembolso antecipado, o cupom do período subsequente até o vencimento seria reajustado com base na taxa de swap de 5 anos no final do quinto ano, acrescida de 380 pontos base.
O vínculo, que era reservado para investidores institucionais, foi emitida no âmbito do Programa Euro Medium Term Notes do Banco Bpm e prevê-se que seja notada B1 pela Moody's e BB pela DBRS.
Participaram na operação sobretudo gestores de activos (87%) e bancos (11%), com predominância de investidores estrangeiros (do Reino Unido 23%, da França 21% e da Alemanha e Áustria 4%) face aos italianos (42 %).
Esta informação foi comunicada pelo Banco Bpm em nota, especificando que “a operação contribui para reforçar ainda mais a já robusta estrutura de capitais do Banco. Banca Akros, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Unicredit atuaram como Joint Bookrunners”.
