Hoje, o Banca Popolare di Bari e sua subsidiária Cassa di Risparmio di Orvieto colocaram com sucesso um bônus sênior de 597,2 milhões de euros com investidores internacionais, emitidos como parte da operação de securitização de hipoteca residencial chamada " 2017 Popolare Bari RMBS”. O interesse foi muito elevado, com encomendas de 23 investidores de 8 países europeus. As associações vieram principalmente de bancos e gestores de ativos pertencentes à Comunidade Européia (Itália 26%, Reino Unido 24%, França 19%, Alemanha 11%, BeNeLux 10%, Espanha 8%, outros países da Comunidade Européia 2%).
O resultado positivo da colocação é avaliado pelo Grupo Banca Popolare di Bari como um grande sinal de confiança, sobretudo porque foi obtido num contexto de mercado caracterizado pela persistência de elementos de incerteza.
A transação fortalece ainda mais a posição de liquidez do Grupo, apoiando ainda mais o crescimento econômico do Banco e diversificando as fontes de financiamento. Esta operação representa a primeira emissão sênior no mercado para o Grupo Banca Popolare di Bari e, de qualquer forma, segue a emissão e colocação de títulos mezanino e júnior como parte da operação de securitização NPL concluída no final de 2016, a primeira em A Itália beneficiará da garantia pública denominada GACS.
“Esta emissão, declarou Marco Jacobini, presidente do Banca Popolare di Bari, representa um grande sucesso para todo o Grupo: a primeira colocação sênior no mercado teve uma ótima resposta dos investidores privados europeus, testemunhando a confiança que a comunidade financeira, tanto Italiano e estrangeiro, confia no nosso Grupo. O maior fortalecimento da posição de liquidez e a diversificação das fontes de financiamento representam um dos pilares do nosso Plano de Negócios”.
Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto foram auxiliados pelo JP Morgan como banco de colocação e arranjador da transação de securitização de hipoteca residencial subjacente.
Dados de emissão de títulos
- Volume: €597,2 milhões (totalmente colocado);
- Duração média esperada: 4,3 anos;
- Spread da Euribor a 3 meses: 0,6%;
- Classificação: Aa2 (sf) Moody's, AA DBRS.
