O Conselho de Administração do Banca Akros – o banco de investimentos e private banking do Grupo Banco BPM, presidido por Graziano Tarantini e liderado pelo CEO Marco Turrina – aprovou os resultados em 30 de junho de 2017.
“Num contexto caracterizado por um enquadramento globalmente positivo dos principais mercados de atuação, não obstante a persistência de condições de volatilidade particularmente baixa, mesmo numa comparação histórica plurianual, a gestão da empresa tem assegurado a obtenção de resultados positivos e crescentes de rentabilidade e elevados níveis de capitalização e liquidez. No período manteve-se a expansão da oferta de produtos e serviços e a ação comercial junto dos clientes. O Banco também está envolvido na liderança do “site de integração CIB” que visa concentrar as atividades de Corporate & Investment Banking do Grupo na Banca Akros, de acordo com as diretrizes definidas no Plano de Negócios 2016-2019”, comentou o Diretor Delegado Marco Turrina.
O Banco alcançou um resultado líquido de gestão financeira de cerca de 34,8 milhões de euros (34,7 milhões de euros no primeiro semestre de 2016). Após o reconhecimento de uma imparidade de 1,8 milhões de euros - decorrente da redução da vida útil estimada do software em resultado da reorganização informática do Grupo a que pertence - e da contribuição paga para o Fundo Único de Resolução no valor de 1,2 milhões de euros, o O resultado líquido ascendeu a cerca de 4,5 milhões de euros, um aumento de cerca de 9% face aos 4,1 milhões do primeiro semestre de 2016.
Em 30 de junho de 2017, o rácio Common Equity Tier 1 era de 22,5% (18,6% em 31 de dezembro de 2016); o rácio de alavancagem é igual a 13,6% (11,1% em 31 de dezembro de 2016).
Nas atividades de market making e negociação, confirmou-se o contributo positivo das operações sobre derivados de ações e obrigações do Estado, obrigações nacionais e Eurobonds; em maio o Banco participou, na qualidade de Co-Dealer e market maker, em nome do Ministério da Economia e Finanças, na colocação no mercado MOT da Borsa Italiana da décima primeira emissão do BTP-Italia, com vencimento em 2023 Prosseguiu positivamente o desenvolvimento das operações de cobertura e de instrumentos de gestão do risco financeiro (taxa de juro, taxa de câmbio e mercadoria) ao serviço de clientes institucionais e empresas, também no âmbito da cobertura conjunta com a Empresa-mãe, com especial atenção para a referência específica target representado pelo segmento Mid Corporate.
Na actividade de intermediação por conta de outrem (Fonte: Assosim) o Banco:
- consolidou a sua presença nos mercados obrigacionistas, posicionando-se em 2.º lugar no ranking dos intermediários que operam por conta de terceiros nos mercados obrigacionistas italianos e, em particular, em 4.º lugar no segmento DomesticMOT e em 2.º lugar no segmento EuroMOT de Borsa Italiana (com uma quota de mercado de 11,9% e 19,9% respetivamente), em 3º lugar no mercado EuroTLX (com uma quota de mercado de 16,5%), bem como em 1º lugar no mercado Hi-MTF e no Mercado ExtraMOT (com uma quota de mercado de 26,1% e 27,5% respetivamente), também graças ao contributo do SABE, o sistema proprietário de procura automática da melhor execução dinâmica em conformidade com os regulamentos MiFID;
- foi confirmado em 4º lugar na Bolsa italiana (com uma quota de mercado de 7%), e foi colocado em 4º lugar no mercado ETF Plus (com uma quota de mercado de 5,9%) e em 2º lugar no mercado SeDeX (com uma quota de mercado de 20,2%);
- ficou em 3º lugar em opções no índice FTSE MIB (com uma quota de mercado de 5,6%).
A oferta aos clientes de serviços de intermediação nas bolsas de valores conta ainda com a actividade da ESN - European Securities Network LLP, a parceria em equity research e trading europeia estabelecida pela Banca Akros com outros sete bancos de investimento europeus independentes e activos nas respectivas mercados nacionais, que oferece amplo acesso corporativo a investidores em países individuais, graças à cobertura de cerca de 600 empresas listadas por 90 analistas e 130 vendedores e traders.
Na actividade de Equity Capital Market, a Banca Akros participou, na qualidade de Co-Bookrunner, no consórcio garantidor da operação de aumento de capital da Unicredit, no valor total de 13 mil milhões de euros, concluída com sucesso em Fevereiro. O Banco atuou ainda, na qualidade de Joint-Bookrunner, na oferta institucional destinada à cotação da sociedade Indel B no Mercato Telematico Azionario da Borsa Italiana e coordenou as ofertas públicas de aquisição das sociedades Mediacontech, Best Union Company e Meridie.
Na área das cessões de Non Performing Loan a Banca Akros foi Co-Arranger no leilão de uma carteira de 693 milhões de euros de crédito imobiliário non-performing (denominado Projeto Rainbow) colocada à venda pela Empresa-mãe Banco BPM.
No Mercado de Capitais de Dívida, destaque para a participação do Banco, na qualidade de Joint-Lead Manager e Bookrunner, na colocação junto de investidores institucionais de uma emissão obrigacionista da sociedade Atlantia, a taxa fixa com maturidade em 2025, num total de 750 milhões de euros. No segmento das Instituições Financeiras, a Banca Akros participou, como Joint-Lead Manager e Bookrunner, numa emissão institucional do Iccrea Banca, a taxa fixa com maturidade em 2020, no montante total de 600 milhões de euros. O Banco também participou em mais catorze emissões de emitentes italianos e estrangeiros de referência, incluindo o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o alemão KFW.
Na atividade de Advisory, entre outras, a atividade de Credit Advisory continuou de forma positiva, com a Banca Akros a desenvolver atividades de originação no âmbito do acordo de colaboração assinado com a SACE (Grupo Cassa depositi e prestiti ) no montante de 150 milhões de euros, no qual a Banca Akros atua como arranjador, assessor e agente em operações de financiamento com garantia de estoques e a SACE como avalista.
Na actividade de Private Banking, desenvolvida no escritório de Milão e nas sucursais de Roma e Turim, prosseguiram as operações com o objectivo primordial de acompanhar os clientes e apoiar as suas necessidades específicas, tendo também em vista a prevista cisão da unidade de negócio a favor da Banca Aletti, em execução das diretrizes do Plano de Negócios do Grupo 2016-2019. A avaliação global dos activos sob gestão e dos activos sob gestão ascendeu a cerca de 1,2 mil milhões de euros no final do semestre.
