Comece o nova era da Atlantia, substancialmente ratificado peloassembleia extraordinária de ontem. Por um lado, um novo estatuto que celebra o perda de seu status como uma empresa listada, na sequência da saída de capital ocorrida a 9 de dezembro. Por outro lado, o novas posições no conselho e ativos de dívida resolvidos. Enquanto se destaca a falta mais um CEO.
Os dois acionistas da Holdco (Esquema quarenta e dois), o veículo em que o principal acionista está presente edição, o fundo americano Blackstone e Crt. Fundação e a Schema Alfa SpA («Bidco», integralmente detida pela «HoldCo») que, em conjunto, detêm 100% do capital social da Atlantia.
Conselho de Administração da Atlantia: 11 membros em funções até 2025
A assembléia nomeou o novo Conselho de Administração que permanecerá no cargo até a aprovação das demonstrações financeiras do exercício 2025 e isso é Componentes 11: edição colocou seus gerentes, como Enrico Laghi (atual CEO da holding Treviso), Ermanno Boffa, marido de Sabrina Benetton, filha de Gilberto (também no conselho da holding), Mattia Brentari (gerente de investimentos), Christian Coco (gerente de investimentos diretor resistindo da antiga diretoria), Andrea Pezzangora (chefe de assuntos jurídicos e corporativos). Blackstone em vez disso, escolheu Jonathan Kelly (chefe de infraestrutura), Scott Schultz (também especialista em infraestrutura) e Andrea Valeri, este último presidente do private equity americano na Itália.
Massolo Presidente, Benetton Vice, Ceccarini Cfo. O anúncio está ausente
Giampiero Massalo foi confirmado como presidente, como esperado, enquanto a novidade diz respeito à nomeação como vice-presidente para Alessandro Benetton, número um de edição. UMA Massolo também foram confirmados delegações de gestão, esperando para encontrar um quadrado no novo CEO. Para este último, o nome sobre o qual pode haver uma acordo diante da apresentação de novas linhas estratégicas no fim marçoé o de André Rogowski, CFO da espanhola Abertis Infrastructures. O ex-CEO da Atlantia, Carlos Bertazzo, em vez disso, ele permanecerá como diretor das subsidiárias Abertis e Getlink por enquanto. O Conselho também confirmou Tiziano Ceccarani Diretor Financeiro da Companhia, nomeando-o também como gerente responsável pela preparação dos documentos societários de contabilidade.
Também novo conselho fiscal, composta pelos prefeitos Riccardo Michelutti, como presidente, Benedetta Navarra e Graziano Visentin.
Empréstimo intercompany de 8,225 bilhões, para reduzir encargos financeiros
A assembléia extraordinária então licenciado uma operação de financiamento entre empresas através do qual a “HoldCo” receberá um empréstimo da Atlantia por um valor máximo de 8,225 bilhões de euros. Esta transação permitirá à “HoldCo” reembolsar de imediato o empréstimo-ponte de 8,225 mil milhões de euros contraído em novembro de 2022 para financiar parte da contrapartida da oferta pública de aquisição promovida pela “HoldCo” através da “BidCo”. A transacção, cujas condições económicas foram avaliadas pela consultora financeira independente Equita e efectuada a condições de mercado, refere um comunicado da empresa, vai permitir redução de encargos financeiros do Grupo. A Atlantia espera que o empréstimo entre empresas seja reembolsado como resultado da fusão trilateral esperando em primeiro semestre de 2023. A fusão determinará a incorporação da “HoldCo” e da “BidCo” na Atlantia.
O longo caminho para sair da lista da Piazza Affari
O saída da Piazza Affari assistiu a um processo complexo que começou depois do verão e terminou de facto pouco antes do Natal com o prolongamento acordado para a conclusão da OPA, que culminou com a demissão do antigo Conselho de Administração. Como resultado da OPA, Schema 42 é a HoldCo que detém 100% da BidCo Schema Alfa. A primeira capitalizou a segunda em duas assembleias gerais de 14 de novembro, pagando-lhe 4,7 mil milhões de euros arrecadados pela Blackstone e pela Crt (que reinvestiu parte do seu produto das ações da Atlantia na oferta pública de aquisição, cerca de 4%) e pagou por sua vez 7 mil milhões euros em financiamento de capital de 22 bancos. Um total de 11,7 mil milhões de liquidez utilizados para financiar o leilão da primeira tranche, que parou em 11% a 87,3 de novembro. Em vez disso, a Edizione contribuiu com os seus 42% para o Schema 33,1, ou seja, as ações já detidas na Atlantia com um valor nominal de 2,9 mil milhões e um valor de mercado de 6,6 mil milhões. Ao final da operação A Atlantia se viu dividida com 57% para a Edizione (via Sintonia), 37,8% para a Blackstone, 5,2% para a Fondazione Crt.
