Negócio definitivamente fechado. Atlantia, Acs e Hochtief finalizaram o acordo assinado em março para um investimento conjunto na Abertis. As partes constituem a Abertis Partecipaciones SA, sociedade de direito espanhol cujo capital é detido pela Abertis HoldCo SA, sociedade recém-constituída de direito espanhol cujo capital é detido por Atlantia 50% (mais uma ação), Acs 30% e Hochtief 20% (menos uma ação). Abertis Partecipaciones SA adquiriu, ao preço de 18,36 por ação, a participação de 98,7% na Abertis detida por Hochtief, decorrente da OPA voluntária sobre a empresa concluída em 18 de maio e aumentada com posteriores compras no mercado - antes do fechamento de capital da Abertis da Bolsa de Valores de Madri – e transações posteriores. A Atlantia é premiada na Bolsa de Milão com uma alta de 2,9%.
O crescimento da Atlantia “fora das fronteiras para competir com sucesso nos mercados globais sempre foi a visão de Gilberto e de toda a família Benetton. É um sucesso do empreendedorismo italiano. Perseguimo-lo com determinação e com o seu estímulo e encorajamento”, comentou o CEO Giovanni Castellucci que assim recorda o seu acionista, falecido recentemente.
Para adquirir 98,7% do capital social da Abertis, as partes investiram um total de 16,5 bilhões de euros. Este montante foi financiado através de fundos próprios no valor de 6,9 mil milhões de euros transferidos para a Abertis HoldCo, enquanto o restante montante foi financiado através de um pacote financeiro que inclui um empréstimo a prazo amortizável de 3 mil milhões de euros (maturidade entre 4 e 5 anos), um empréstimo ponte (ponte para -obrigação com maturidade de 18,5 meses) por 4,7 mil milhões de euros, uma ponte para alienação de 2,2 mil milhões de euros (dos quais 1,7 mil milhões de euros serão reembolsados com o produto da venda da participação da Abertis na Cellnex já concluída em maio de 2018 ).
Em uma transação separada, conforme estabelecido no mesmo contrato, a Atlantia adquiriu 23,9% do capital da Hochtief da ACS ao preço de € 143,04 por ação, por um valor total de € 2,4 bilhões. A Atantia financiou sua injeção de capital na Abertis HoldCo e a aquisição de 23,9% da Hochtief com dinheiro em caixa e um pacote de financiamento com vencimentos entre 2022 e 2023.
