O Conselho de Atlantia decidiu vender 10% da Autostrade per l'Italia: o 5% irá para um consórcio formado pela Allianz Capital Partners em nome do Grupo Allianz (74%), Edf Invest (20%) e Dif Infraestrutura IV (6%); o outro 5% será dado a Fundo da Rota da Seda.
O consórcio formado pela Allianz Capital Partners também terá uma opção de compra, nas mesmas condições, de um adicional de 2,5% do capital social da Aspi a exercer até 31 de Outubro próximo. Atlantia também continua entrevistas com outros potenciais investidores “que manifestaram interesse em adquirir participações adicionais no capital da Aspi”, lê-se na nota da empresa.
O preço reconhecido pelos compradores evidencia uma valorização de 100% do capital social da Aspi igual a 14,8 bilhões e produzirá um ganho de capital de 736 milhões para Atlântia.
“Com esta operação – comenta o director-geral do grupo, João Castellucci – A Atlantia não só recupera recursos para acelerar o desenvolvimento internacional, mas sobretudo estabelece uma sólida parceria com excelentes investidores que valorizam o modelo de negócio da ASPI e a clareza das regras de concessão italianas”.
Castellucci acrescenta que "tendo podido apreciar o profissionalismo e a visão de longo prazo dos novos membros durante a negociação", o grupo espera "poder ampliar a colaboração em outros projetos de desenvolvimento em países de interesse comum".
A concretização da operação está sujeita à ocorrência das condições suspensivas nela previstas e está prevista para o final de julho. A Atlantia foi assessorada pelos consultores financeiros Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley, bem como pelo Studio Bonelli Erede para os aspectos jurídicos. Rothschild assessorou o consórcio de compradores Allianz Capital Partners, Edf Invest, Dif e Silk Road.
O Conselho de Administração da Atlantia também confirmou “o interesse preliminar da Companhia em avaliar uma possível operação societária estruturada na forma de oferta pública com a Abertis Infraestructuras SA”. O Conselho permitiu ao CEO “continuar a explorar as possíveis opções estratégicas para a concretização da transação, no pressuposto de que se considera amigável e adequada à criação de valor para todos os stakeholders”.
