Uma maçã por dia, diz o provérbio, mantém o urso afastado. As boas contas da Apple, anunciadas em mercados fechados, estão surtindo o mesmo efeito nas bolsas asiáticas, as mais sensíveis à tendência da tecnologia, e nos futuros de Wall Street, que ontem, ainda sob o choque do aperto anunciado pelo Fed, experimentaram nova sessão em nome da volatilidade, apenas parcialmente confortada pela evolução positiva do PIB. Segundo analistas, o aumento é resultado sobretudo do aumento dos estoques para fazer frente aos problemas de abastecimento, uma das causas da inflação que ameaça a recuperação. A Europa, na vanguarda da crise ucraniana, está indo direto por enquanto. Mas na quinta-feira, por ocasião da diretoria do BCE, uma batalha entre pombos e falcões está se aproximando.
Jornais de Pequim recomendam comprar
A recuperação das tabelas de preços permite à Ásia reduzir os prejuízos de uma semana complicada: Sydney ganha 2,2% (-5% por semana). Tóquio Nikkei +2% (-2,8%). Kospi de Seul +1,4% (-6,4%). Ftse Straits Times de Cingapura +0,2% (-0,85%).
A recuperação do CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen foi mais fraca +0,1% (-3,3%). O Hang Seng de Hong Kong, com queda de 0,8% devido à queda das techs, está prestes a fechar a semana com queda de quase 6%.
Pequim parece disposta a correr em socorro das Bolsas de Valores, exausta pela queda da tecnologia e pela longa crise imobiliária.
Os principais jornais econômicos e financeiros da China, todos de controle público, trazem hoje editoriais em suas primeiras páginas afirmando que a queda dos preços das ações, nesse contexto macroeconômico, é uma oportunidade de compra. O Shanghai Securities News informa que mais de 70 empresas listadas anunciaram planos de recompra de ações nas últimas semanas.
S&P ainda em baixa, pesa sobre crise dos chips
Os contratos futuros de Wall Street também subiram esta manhã após a oitava queda nas últimas nove sessões do S&P 500 (-9,54%). Dow Jones -0,02%, Nasdaq -0,14%.
As ações mais afetadas pelos atrasos no fornecimento de chips caíram fortemente: Intel -7%, Tesla -11%. A Netflix recupera (+7,5%) após a entrada no capital do gestor ativista Bill Ackman.
Apple: super lucros e receitas. 27 bilhões devolvidos aos acionistas
Mas o que trouxe conforto ao mercado foi o carro-chefe da Apple (+2% após a Bolsa), capaz de aguentar a crise dos chips e reafirmar a liderança de vendas também na China. A fabricante de smartphones, tablets e outros eletrônicos de consumo registrou vendas de US$ 123,9 bilhões no trimestre fiscal encerrado em 25 de dezembro: o consenso foi de US$ 119 bilhões. O resultado líquido também foi melhor do que o esperado: 2,10 dólares por ação (contra 1,89). O CFO Luca Maestri confirmou que o grupo devolverá US$ 27 bilhões aos acionistas no próximo trimestre.
A Samsung Electronics também fechou as contas em recordes, com cerca de 64 bilhões de dólares em faturamento nos últimos três meses do ano passado.
O T-bond a 1,82%, euro/dólar a 1,15
A Nota do Tesouro de 1,82 anos é negociada a um rendimento de 1,85%, acima dos 63% de ontem. A curva de juros achata, um movimento que geralmente anuncia uma desaceleração econômica. O spread entre títulos de dois e dez anos cai oito pontos base para 2020, o menor desde setembro de XNUMX.
O índice do dólar caiu ligeiramente, desde as máximas desde junho de 2020 alcançadas ontem. O euro, pouco movimentado após quatro sessões de queda, viaja a 1,115.
Petróleo WTI subiu 0,4%, para US$ 87. Brent a US$ 89,8. Saldo semanal provisório em torno de +2%. O ouro, que caiu abaixo de 1.800 dólares a onça, já perdeu 2% desde a última sexta-feira, deslocado pela valorização do dólar americano.
Europa avança a toda velocidade graças aos bancos
A corrida da economia americana, com crescimento do PIB sem crescimento desde a década de 5,7 (+XNUMX%) e as perspectivas positivas dos bancos com o fim da temporada de juros zero, compensaram amplamente os efeitos da política de aperto cambial norte-americano. A Europa apresenta, assim, um desempenho contrastante: os bancos estão em alta, impulsionados pelo clima de alta de juros; a tecnologia desacelera, em linha com a volatilidade que parece destinada a reger a temporada das tabelas de preços entre (raras) subidas e (frequentes) correções.
Títulos de bailarina em um mercado escasso. A maior propensão ao risco favoreceu a recuperação dos títulos italianos em relação à área “core”: o spread caiu para 141 pontos (de 147). A taxa de 1,37 anos está em 1,40% após fechar em 0,488% na sessão anterior. A cotação dos títulos do Tesouro de seis meses colocados ontem também subiu: -XNUMX%, alta de oito pontos em relação à oferta de novembro.
Estão em pauta hoje os leilões de médio e longo prazo, nos quais o Tesouro está ofertando até 8 bilhões de euros no total em BTPs de 5 e 10 anos e Ccteu de 7 anos.
Milão acima dos 27 pontos, economia em recuperação
O final da Piazza Affari ficou abaixo das máximas do dia, mas em clara evolução: o índice fechou em 26.882 pontos-base após ultrapassar novamente a marca de 27 mil durante o pregão com alta final de 0,99%.
O ministro da Economia, Daniele Franco, espera um crescimento de 2021% para 6,5 ante a meta de 6% apontada em setembro. Para o ano corrente, porém, o PIB deve registrar alta superior a 4%.
Deutsche Bank: melhor resultado em dez anos
Os restantes mercados seguem à distância: Frankfurt +0,4%, Paris +0,6%, Amesterdão +0,16% e Madrid +0,95%. Fora da Zona do Euro, Londres teve melhor desempenho, +1,16%.
O setor bancário sinalizou a cobrança, impulsionado pela perspectiva de queda de juros zero e menores Contas do Deutsche Bank (+4,45%), que fechou 2021 com o melhor resultado em dez anos e espera receitas maiores para 2022, esperando superar significativamente a meta de 25 bilhões.
A SAP cai 6% após anunciar a compra de uma participação majoritária na fintech norte-americana Taulia.
No mercado cambial, o rublo recupera fortemente (+2,4%), depois do tom sereno do chanceler russo sobre a questão do confronto com a OTAN.
Lvmh +1,52%, boom de vendas nos EUA. Pandemia cancelada
O carro-chefe global de luxo LVMH, ontem com alta de 1,52%, reservou uma sessão de alta para hoje após a publicação dos resultados. A gigante que controla 75 marcas líderes na indústria do luxo fecha o ano com 64,22 mil milhões de receitas (+44%) com forte crescimento face aos dados de 2019 (53,7 mil milhões) antes da pandemia. No último trimestre o grupo, cujo principal mercado passou a ser os EUA após a compra da Tiffany's, deve seu desempenho sobretudo à divisão de moda e artigos de couro.
Os utilitários funcionam em Milão
As concessionárias lideraram a carga do Ftse Mib: A2a (+3,67%) lidera a corrida à frente de Hera (+2,28%), que aprovou o novo plano industrial para 2025 e antecipou que proporá ao conselho de administração de um 2022 dividendo (relativo ao exercício de 2021) de 0,12€ por ação, ligeiramente superior aos 0,11€ do dividendo de 2021 (relativo ao exercício de 2020); Seguem-se Italgas (+2,24%) e Enel (+2,04%).
A corrida ao petróleo continua, com o Brent acima dos 80 dólares: Tenaris (+2,88%) e Eni (+2,43%) nas blindagens, Saipem plana (-0,1%).
Stm desacelera à tarde (+1,94%), ainda em alta após os resultados do quarto trimestre e um guidance de investimentos e receitas acima do esperado.
A Poste Italiane é apreciada (+2,21%), que entrou na Moneyfarm.
Entre os fracos industriais, a Pirelli se recupera (+1,98%). Down Prysmian (-2,34%), Buzzi (-1,76%), Interpump (-1,57%) e Ferrari (-1,52%).
Stellantis está pronta para devolver o dinheiro ao estado
Em contrapartida, a Stellantis (+0,79%), que, escreve a Bloomberg, está disposta a reembolsar o empréstimo de 6,3 mil milhões de euros garantido antecipadamente pelo Estado italiano para fazer face à crise provocada pela pandemia. O grupo pretende assumir o controle da joint venture com a Gaic na China, agora dividida em partes iguais.
Leonardo se recupera (+0,98%), que está avaliando a venda de algumas subsidiárias da subsidiária norte-americana Drs.
Telecomunicações, -0,37%. O conselho encarregou o CEO Pietro Labriola de explorar possíveis opções estratégicas para os ativos de infraestrutura do grupo, inclusive por meio de soluções que envolvam a separação de serviços da rede.
WeBuild (+1,65%) anunciou o início do plano de recompra aprovado pela assembleia de acionistas em 30 de abril de 2021. De Longhi +9,28% após a publicação das receitas preliminares de 2021 de até 3,21 bilhões.
