adr (Aeroportos de Roma), uma empresa de grupo mundys que administra os aeroportos de Roma Fiumicino e Ciampino, colocou com sucesso o novo Títulos vinculados à sustentabilidade. Esta ligação conecta diretamente o custo da dívida para resultados de sustentabilidade realmente alcançado. A operação, vale 400 milhões e com um duração de 10 anos, foi dedicado a investidores institucionais e suscitou forte interesse internacional e de operadores especializados em investimentos ESG.
Solicitações cinco vezes maiores que a oferta
Os pedidos de títulos foram quase cinco vezes a oferta, com pedidos totais por cerca de 1,9 bilhões, dos quais mais de 95% vêm de investidores estrangeiros. Com esta colocação, o percentual de dívida sustentável da ADR ultrapassa 60% e pode aumentar ainda mais dependendo dos resultados da oferta pública em andamento.
Os detalhes do problema
O emissão prevê o reembolso do capital em uma única solução em 10 de julho de 2033 e o pagamento de uma cupão anual de taxa fixa igual a 4,875%. O preço de emissão foi fixado em 99,119% e o rendimento efetivo no vencimento é de 4,989%. A data prevista para a regularização da questão é o próximo dia 10 de julho. A emissão de títulos será listadas na bolsa de valores irlandesa e espera-se que receba um rating de crédito semelhante ao ADR's (Baa2 da Moody's, BBB da S&P e BBB- da Fitch).
A operação foi comandada por um sindicato bancário, que envolveu Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Santander, Société Generale e UniCredit como coordenadores conjuntos da colocação. Além disso, o BofA Securities e o Crédit Agricole também atuaram como “coordenadores estruturadores de sustentabilidade”.
Paralelamente, a Adr lançou uma oferta pública dirigida aos detentores de um empréstimo obrigacionista de 500 milhões de euros emitido em 2017, com vencimento a 8 de junho de 2027, no âmbito do seu Programa EMTN.
Troncone, Adr: "nova edição consistente com nosso compromisso sustentável"
“Esta nova edição reafirma a coerência entre ocompromisso de desenvolvimento sustentável e estratégia de financiamento sustentável dos aeroportos de Roma. Lançada pela primeira vez em 2021 pela ADR – como primeira gestora aeroportuária do mundo – a ferramenta de vínculo vinculado à sustentabilidade fortalece os perfis de credibilidade e transparência que devem caracterizar os planos de transição ambiental do setor, e por isso serão cada vez mais uma referência internacional. Este será também um princípio orientador de suporte ao nosso plano de desenvolvimento a médio longo prazo, para melhor aliar as exigências da sustentabilidade ambiental e social com o reforço da competitividade de um setor estratégico para o país”, declarou oCEO por Adr, Marco Troncone.
