A A2a colocou hoje com sucesso uma emissão de obrigações em colocação privada no montante igual a 300 milhões de euros e com uma duração de dez anos.
A colocação privada está alinhada com a estratégia financeira do Grupo, que visa alongar o duration médio da dívida e otimizar o perfil temporal dos vencimentos. Os recursos arrecadados serão usados para pagar a dívida devida.
As obrigações, com valor mínimo de 100 mil euros e maturidade a 4 de dezembro de 2023, têm um cupão anual de 4,000% e foram colocadas a um preço de emissão de 99,539%. A taxa efetiva de rentabilidade bruta no vencimento é igual a 4,057%, correspondente a um
spread de 210 pontos base acima da taxa de referência.
Os títulos são regidos pela lei inglesa. A data de liquidação da subscrição foi fixada para 4 de dezembro de 2013, data a partir da qual as obrigações serão admitidas à cotação na Bolsa de Valores do Luxemburgo.
