Banco Bpm concluiu a colocação de uma nova emissão de Títulos cobertos destinado a investidores institucionais por um montante de 750 milhões de euros e uma maturidade de 6 anos ao abrigo do seu programa de obrigações bancárias garantidas de 2 mil milhões de euros (Bpm Covered Bond 10).
Banco Bpm, encomendas cobradas no valor de 1,5 mil milhões de euros
Esta é a primeira emissão de obrigações cobertas europeias (Premium) emitidas pelo Banco Bpm durante 2024. O título, que será cotado na Bolsa de Valores do Luxemburgo, tem uma classificação esperada de Aa3 (Moody's). Esta emissão pública de obrigações hipotecárias tem um rendimento igual à taxa de referência mid-swap +77 pontos base, um cupão de taxa fixa igual a 3,375% e maturidade em 24 de janeiro de 2030. Confirmando o elevado interesse no grupo por parte de investidores italianos e estrangeiros, o emitir encomendas cobradas superiores a 1,5 mil milhões de euros alocadas com a seguinte distribuição geográfica: Alemanha e Áustria 36%, Itália 27%, Reino Unido e Irlanda 15 por cento, países nórdicos 10 por cento, França 4 por cento, Espanha 4 por cento e Benelux 4 por cento.
Quem participou da operação
Os investidores que participaram da operação foram principalmente gestores de fundos/ativos (47%) e bancos (38%). Banca Akros (parte relacionada do emissor), Barclays, Bbva, Credit Agricole Cib, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International e Unicredit atuaram como Joint Bookrunners da emissão. Nord/Lb atuou como co-gerente. Hoje na Piazza Affari O Banco Bpm ganhou 1,7 por cento.
