Capitale des Pléiades ha acquis 70 % di Nutrition Santé Victoria (Vhn) à travers la tenue régime romagnol, contrôlé par Orienta Capital PartenairesL'opération a été réalisée dans le cadre d'un club deal, cofinancé à 20% par le sponsor, et représente le premier investissement en private equity pour la holding fondée par Marcello Tedeschi et Andrea Levi.
Focus sur la nutrition sportive et santé
Vittoria Health Nutrition, basée à Cherasco (Cuneo), est spécialisée dans la production de gaufrettes protéinées et de chocolat sans sucre pour la nutrition sportive et santé, opérant en B2B et en marques de distributeur. L'entreprise a clôturé l'année 2024 avec un chiffre d'affaires de XNUMX XNUMX $. chiffre d'affaires de 4 millions d'euros, dont environ 60 % sont fabriqués à l'étranger, Marge Ebitda supérieure à 15% et un Prévisions de croissance de 20 % dans l'année en cours.
Objectifs de développement et d'investissement
Il plan stratégique défini par Pleiades Capital comprend le renforcement des équipes, l'expansion de la production, les activités de recherche et développement et une stratégie de croissance externe, maintenant le positionnement actuel de VHN dans les segments fonctionnels. Guido Dracone, actionnaire minoritaire et actuel PDG, conservera la direction opérationnelle de l'entreprise dans cette nouvelle phase.
Les conseillers impliqués
Dans l'opération, Pleiades Capital a été assisté par le cabinet Pedersoli Gattai en tant que conseiller juridique, avec une équipe composée de Giovanni Pedersoli, Giuseppe De Cola et Roberta Danese, et par Deloitte pour une diligence raisonnable, sous la direction de Mario De Blasi.
Pour Orienta Capital Partners, la transaction a été réalisée par le partenaire Arbalète d'Auguste, avec le soutien de Stephen Pompignoli (associé) et Francis Barbi (analyste principal). L'assistance juridique a été fournie par le cabinet Loi BIP, avec une équipe dirigée par John Shehata, tandis que Apical a agi en tant que conseiller financier auprès de Federico Vai, Giuseppe Covini et Pier Francesco Biglione.
Guido Dracone et Vittoria Health Nutrition ont été assistés par Cabinet d'avocats Portolano Cavallo, avec Luca Gambini et Ginevra Sforza.
commentaires
« Cette opération a une valeur stratégique pour nous : il s’agit de la première acquisition en private equity de notre holding, créée pour investir directement et promouvoir des club deals en capital-risque et private equity », a déclaré AllemandsL'objectif est de « générer un impact positif » en soutenant la croissance des entreprises « tant en interne qu'en externe », avec une attention particulière portée à la « durabilité et à l'éthique ». Vhn, dit-il, « reflète pleinement notre vision ».
Pour Drago « L'entrée de Pleiades Capital donne un nouvel élan à notre plan de croissance », notamment à l'international, où se concentre aujourd'hui « 60 % du chiffre d'affaires ». L'entreprise entend désormais « accélérer son expansion et sa consolidation ».
AUGUSTO Arbalète, partenaire d'Orienta Capital Partners, souligne « l'importante génération de valeur » créée au cours du voyage avec Vhn, qui a « triplé son chiffre d'affaires » et qui fait désormais face, avec l'entrée de Pleiades, à « une nouvelle phase d'expansion ».
