Equita et le groupe Bcc Iccrea ont finalisé l'accord commercial annoncé en mars dernier, donnant lieu à un partenariat visant à élargir l'offre de services de banque d'investissement, les marchés mondiaux, la gestion d'actifs alternatifs et la recherche mis à la disposition des BCC du groupe et de leurs clients.
En même temps, Iccrea Banca devient actionnaire d'Equita. Avec une participation minoritaire de 15 % du capital social, soit environ 12 % des droits de vote, cette opération renforce la structure actionnariale d'Equita et vise à accélérer sa croissance dans les années à venir.
Un vivier de plus de 200 000 entreprises
L'accord met en commun les compétences spécialisées d'Equita avec la présence généralisée du groupe Bcc IccreaCe groupe, qui regroupe 111 banques coopératives de crédit, plus de 2 400 agences et est présent dans plus de 1 700 communes italiennes, compte plus de 5,2 millions de clients et entretient des relations avec plus de 205 000 entreprises auxquelles il a accordé 44,8 milliards d’euros de financements.
Dans ce bassin, Environ 5 000 entreprises représentent une cible potentielle pour une collaboration entre les deux groupes, en tenant compte de leur taille, de leurs marges, de leurs perspectives de croissance et des besoins éventuels liés à des transactions exceptionnelles ou à une transition générationnelle.
Fusions-acquisitions, marchés et financement extraordinaire
Ce partenariat permettra aux BCC de mettre à la disposition de ses clients des services bancaires aux entreprises et aux particuliers L'expertise d'Equita en matière de banque d'investissement. Plus précisément, les professionnels de la firme soutiendront le réseau BCC dans le lancement de mandats de conseil en fusions-acquisitions, d'opérations sur les marchés des capitaux propres et d'emprunt, ainsi que dans les activités de conseil en matière de dette.
L'objectif est d'offrir aux entreprises des outils plus sophistiqués pour soutenir les acquisitions, les processus de croissance, les transitions générationnelles et autres transactions financières exceptionnelles, tout en maintenant le rôle des BCC en tant que banques relationnelles et de proximité.
Plus d'espace pour la gestion d'actifs
L'accord concerne également la gestion d'actifs alternatifsEquita dispose d'une plateforme multi-actifs qui comprend des fonds de capital-investissement, de dette privée et d'infrastructure, ainsi que des produits de gestion d'actifs, des mandats de gestion et des services de conseil en allocation de portefeuille.
Le groupe Bcc Iccrea sera en mesure d'évaluer la distribution de ces produits à ses clients et, par l'intermédiaire d'Iccrea Banca, participent également à des fonds illiquides promus par Equita et soutenir les investissements développés par des équipes spécialisées dans le capital-investissement et les infrastructures renouvelables.
Recherche et marchés mondiaux
Cette collaboration s'étend également à la recherche et aux marchés financiers. Les BCC pourront accéder aux analyses de l'équipe de recherche d'Equita., pour soutenir les activités d'investissement et de conseil, et bénéficier de l'expérience de la société dans le domaine des marchés mondiaux et de son réseau d'investisseurs et d'émetteurs.
La coordination de l'accord sera confiée à un comité stratégique composé de la haute direction d'Equita et d'Iccrea Banca, appuyés par des comités opérationnels dédiés à des domaines de collaboration spécifiques.
Iccrea entre dans la capitale
L'entrée d'Iccrea Banca dans la structure actionnariale d'Equita s'est faite par le biais d'une augmentation de capital réservée. avec l'émission d'environ 3,4 millions de nouvelles actionset l'acquisition de 5,1 millions d'actions supplémentaires auprès de certains actionnaires-gérants de la société.
Les ressources levées par Equita grâce à l'augmentation de capital s'élève à environ 20 millions d'euros et contribuera à financer une partie de l'acquisition de Xenon Private Equity, une société de capital-investissement indépendante forte de plus de 30 ans d'histoire et gérant environ 1 milliard d'euros d'actifs.
Un nouveau cadre pour la croissance
L'opération permet donc à Equita de renforcer sa division de gestion d'actifs alternatifs et de diversifier davantage le modèle d'affairesEquita s'appuiera également sur un nouveau partenaire industriel de long terme. Les actions détenues par Iccrea Banca seront soumises à une période de blocage de trois ans. Après la finalisation de l'opération, la direction d'Equita restera le principal actionnaire de la société, préservant ainsi la structure de capital diversifiée et l'indépendance actuelles du groupe.
Pour Equita, L'accord ouvre l'accès à un vaste vivier d'entreprisesDes entrepreneurs et des investisseurs répartis sur l'ensemble du territoire. Pour le groupe BCC Iccrea, cela représente un élargissement de la gamme de services spécialisés que les BCC pourront proposer à leurs clients.
