Action Climat Argos, le premier fonds de rachat « Grey to Green » en Europe, a annoncécontribution in Bracchi, entreprise active dans le transport de marchandises et la logistique, acquiert un la majorité l'emporte. L'opération a été réalisée avec le co-investissement di Anima Alternatives SGR, Hourglass Capital Crédit SGR et le Direction.
La transaction a été arrangée avec un mix financier qui comprend les capitaux souscrits par Argos Climate Action Fund, Anima Alternative 1 et Clessidra Private Debt Fund. Par ailleurs, les financements junior ont été assurés par Anima Alternative 1 et Clessidra Private Debt Fund, tandis que les financements senior ont été garantis par BNL et BancoBPM.
Bracchi : 650 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 180 millions
Bracchi, fondée à l'origine comme une entreprise de transport locale italienne, est aujourd'hui l'une des principaux opérateurs logistiques européens. spécialisée dans prestations sur mesure pour des industries hautement spécialisées telles que les ascenseurs, le matériel agricole et les marques de luxe, l'entreprise sert de point de référence pour les clients à la recherche d'un partenaire unique pour leurs besoins logistiques en Italie, en Europe et dans le monde.
Avec 650 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 180 millions d'euros en 2022 répartis dans 7 bureaux régionaux et 11 hubs européens, Bracchi vise une fermeture d'environ 200 millions d'euros en 2023.
Le plan d'affaires de Bracchi
Il plan d'affaires pour l'avenir de Bracchi, il prévoit unextension de la couverture géographique,acquisition de nouvelles compétences techniques dans des niches logistiques spécialisées et un croissance de la clientèle.
Le but est de positionner Bracchi à l'avant-garde du secteur en termes d’offres vertes, mettre en œuvre une stratégie claire de décarbonation. Le plan vise à réduire l’intensité des émissions de CO50 de 2 % sur cinq ans dans les secteurs Scope 1, 2 et 3.
La direction de Bracchi, motivée par la volonté d'engager une transition environnementale, pilote le plan en réponse à la demande, considérant que les grands clients accélèrent déjà la décarbonation de leurs chaînes d'approvisionnement. Le plan s'appuie sur des solutions techniques validées dans un secteur à fort impact carbone et sur des partenariats innovants pour l'approvisionnement en biocarburants.
Il nouveau conseil d'administration, présidé par Paul Scaroni, se concentrera sur la conduite de l'entreprise sur la voie de la décarbonisation, avec un accent particulier sur les biocarburants innovants et d'autres systèmes de mobilité durable.
Les ambitions d'Argos Wityu
L'acquisition de Bracchi représente le première étape de la stratégie d'expansion de Plateforme Argos Wityu au-delà des fonds historiques Mid-Market. Action Climat Argos, soutenu par des institutions publiques, des investisseurs institutionnels et des Family Offices, répond aux attentes dans le contexte du rachat du Mid-Market européen.
En septembre 2023, Argos Wityu a annoncé le première clôture d'Argos Climate Action pour 120 millions, atteignant 40% de son objectif initial. Le fonds de rachat, axé sur la décarbonation des PME européennes, vise un Objectif de réduction de l’intensité du CO2 de 7,5 % par an et un alignement direct des incitations des équipes sur la performance environnementale.
« Nous sommes très fiers que Bracchi soit le premier investissement de notre fonds Argos Climate Action. C'est une véritable excellence italienne appréciée et reconnue en Europe avec un fort potentiel de développement. Aujourd'hui, avec la direction, nous visons des fondamentaux solides en matière de rachat en activant une série d'initiatives qui agissent comme un levier pour atteindre les objectifs de durabilité car, à notre avis, la durabilité représente un avantage concurrentiel et non un coût", a-t-il déclaré. Lucio Ranaudo, associé principal de Argos Wityu.
« Nous sommes ravis de soutenir le plan d'expansion et de décarbonation de Bracchi, qui est parfaitement cohérent avec les principes de durabilité promus par notre fonds. Cette opération représente le sixième investissement du fonds Clessidra Private Debt, et nous avons investi à ce jour 60% du capital levé. En soutenant Argos Wityu et Bracchi, nous confirmons notre rôle de partenaire capable de fournir des solutions flexibles pour accompagner la croissance d'une entreprise avec des objectifs ESG clairs et transparents", a-t-il commenté. Mario Féra, PDG de Hourglass Capital Crédit SGR.
« Soutenir le développement d'excellentes entreprises italiennes comme Bracchi avec des instruments de capital hybrides fait pleinement partie de notre stratégie – commentent-ils. Philippe Minard e Andrea Cappuccio, respectivement Directeur des Investissements et Directeur Adjoint des Investissements Anima Alternatives SGR. – Nous remercions Argos Wityu de nous avoir permis d'accompagner l'ambitieux programme de décarbonation conçu en collaboration avec l'équipe de direction dirigée par Umberto Ferretti ».
« L'opération qui vient de se conclure trouve l'ensemble du management pleinement satisfait de pouvoir saisir de nouvelles opportunités de développement de notre activité à travers de nouveaux leviers stratégiques en pleine cohérence avec l'évolution que connaît le secteur. Je tiens à remercier les Fonds IGI Sgr et Siparex Sgr pour la confiance placée dans la gestion et pour avoir garanti les ressources qui ont permis à notre Société d'accroître et de consolider son positionnement dans le secteur" a-t-il déclaré. Umberto FerrettiChef de la direction Bracchi.
