Tras el revés de 2020, por la crisis de la pandemia, en 2022 la facturación de las principales empresas vitivinícolas italianas se estima que estará creciendo y será impulsado por burbujas. Esto es lo que surge de informe del Área de Investigación de Mediobanca sobre el sector vitivinícola nacional que afecta a 251 principales empresas de capital italiano con una facturación en 2020 superior a 20 millones de euros e ingresos agregados de 9,3 millones de euros, equivalentes al 85,3% de la facturación nacional del sector. El estudio también incluye un enfoque en vinos finos y grandes acuerdos de fusiones y adquisiciones.
2021 de los principales productores de vino italianos cerró con un aumento de volumen de negocios un 14,2% (+14,8% mercado interior, +13,6% exterior). L'Margen Ebit reportó un ligero aumento al 6% en comparación con el 5,4% en 2020, el resultado neto pasó del 4,2% al 4,3% de la facturación. EL Vinos espumosos (+21%) aceleró más de vinos tranquilos (+12,4%) mientras que las cooperativas contuvieron el crecimiento hasta el +9,2% (+19,6% para las no cooperativas). Predominan los mercados de proximidad (países de la UE) con el 41,2% de las exportaciones, la segunda zona de destino es América del Norte (34,1%); crecimiento significativo (+22,8%) para América Central y del Sur. 2021 preservó el canal de gran distribución que, estable en el 35,6% del mercado, creció en valor un 13,5% y decretó la recuperación del Ho.Re.Ca. (+28,1%), que pasa del 15,6% al 15,9%.
Dos tendencias en consolidación: la premiumización del consumo y una mayor atención a la sostenibilidad. Aumentos de dos dígitos para i Vinos icono (+ 33,2%) y Premium (+20,2%), más contenido para los vinos Básicos (+8,7%), equivalente a la mitad de las ventas totales. Bio se mantiene firme, con un aumento de las ventas de 2021 del 11%, para una participación de mercado del 3,3%; salto adelante para el vino vegano (+24,8%) al 2,2% del total. También hay un interés creciente en i vinos naturales (+ 6,9%) y biodinámico (+2,4%) cada uno confinado al 1% del mercado.
La incertidumbre de la guerra no frena el mercado del vino italiano
El 2022 se presentó con un panorama de gran incertidumbre. La pandemia ha dado paso a un escenario igualmente complejo caracterizado por'aumento de los precios de la energía y las materias primas, junto con dificultades de suministro de muchos materiales y las consecuencias del conflicto en Ucrania. Y los aumentos en los precios seguramente afectarán la confianza global y los costos comerciales. Incluso si los principales productores de vino esperan un crecimiento del 2022% para 4,8, que alcanzaría el 5,6% solo para el componente de exportación.
Para impulsar las ventas el éxito de burbujas (+5,7% ingresos totales, +7,5% exportaciones) mientras que los vinos tranquilos esperan un +4,6% (+5,3% exportaciones). El 91,7% de los principales productores de vino espera un aumento de dos dígitos en los ingresos en el 23,3% de los casos, pero la cuota desciende hasta el 87% si miramos las exportaciones. Los operadores expuestos al canal off-trade (gran distribución y retail) son más escépticos sobre el futuro, mientras que el mayor uso de la venta directa garantiza una mayor seguridad. Los mercados de proximidad (países de la UE) mejoran las expectativas sobre las exportaciones.
El M&A trastorna el ranking: Cantine Riunite-GIV, IWB y Botter-Mondodelvino en el podio
En 2021 importantes operaciones de M&A en el mundo del vino transformaron el ranking de los principales productores nacionales. El liderazgo de ventas en 2021 sigue siendo prerrogativa del grupo Cantina Riunite-GIV, con una facturación de 635,2 millones (+9,7% sobre 2020). En segundo lugar el Marcas de vino italiano (423,6 millones de euros) que sube cinco posiciones tras la adquisición de Enoitalia y la estadounidense Enovation Brands Inc. La pole completa el podio Botter Mondodelvino (Reloj de arena) un 19,3 % más que en 2020 hasta los 415 millones.
Seguida de otras cinco empresas con una facturación superior a los 200 millones de euros: la cooperativa Romagna caviro, cuya facturación en 2021 de 389,9 millones de euros creció un 7,7%, la treinta Cavit (facturación 2021 de 271 millones de euros, +29,2% respecto a 2020), Toscana antinori (265 millones de euros, +24,6% sobre 2020), el veneciano Santa Margherita (220,6 millones, +28,3%) y el piamontés hermanos martini que logró un crecimiento del 5,4%, alcanzando los 219,4 millones de euros.
En cuanto a los grandes incrementos de facturación en 2021, Tenute Piccini domina la escena con un +61% sobre 2020 que la sitúa por delante del grupo Lunelli (+57,6%), Terra Moretti (+47,6%), Serena Wines 1881 (+ 40,1%) para cerrar con +32,7% de Villa Sandi. En cuanto a la rentabilidad (relación entre el resultado neto y la facturación), 2021 ve a las empresas toscanas y vénetas a la cabeza: Frescobaldi (25,6 %), Santa Margherita (21,3 %) y Antinori (17 %). Algunas empresas tienen una participación muy alta en las exportaciones, en algunos casos casi total: Grupo Fantini alcanza el 97,4%, Ruffino el 94,5% y el hub Botter-Mondodelvino el 91,1%.
Vino italiano: regiones comparadas
En 2020, el mejor Roi es para las empresas piamontesas (8,2%), segunda posición para las del Véneto (5,5%) y en el escalón más bajo del podio las toscanas (4,4%). Los productores toscanos se destacan en los márgenes: con un margen Ebit del 14,6%, superan a los piamonteses (9,8%) y los lombardos (6,7%). Los productores piamonteses (72,2% de la facturación) y toscanos (63,8%) son grandes exportadores.
En 2020, la mayor proyección internacional salvaguardó las ventas de los productores piamonteses (+10,8%) impulsadas por las exportaciones (+20,1%) pero no logró hacer lo mismo con los toscanos (-11,2% en total). Recuperación de la Toscana en 2021 con un crecimiento de las ventas del 24,9%. Los productores lombardos también avanzan (+22,4% ventas totales y +23,8% ventas al exterior) favorecidos por la mayor difusión de los vinos espumosos (46,1% de la facturación).
E-commerce vino: el éxito de las plataformas online
Más del 90% del e-commerce de vinos de los principales productores es interceptado por plataformas online especializadas con ventas en auge en 2020 (+132,8% respecto a 2019). El ranking de los principales jugadores puros está liderado por Tánico que en 2020 registró unos ingresos de 37,1 millones de euros, un 83% más que en 2019. Incrementos de tres dígitos para vino.com (+218,7%) que, superando los 30 millones de euros, ocupa la segunda posición y por Bernabéi (+160,4%) a 25,9 millones.
La facturación de Llámamevino (12,4 millones), un aumento del 93,3%. XtraVino, que duplica su facturación respecto a 2019, supera los 7 millones de euros mientras entrega de vino se acerca a la misma cantidad tras un crecimiento del 491,6%. 2020 fue un año de fuerte desarrollo también para las empresas más pequeñas, algunas de las cuales, como etilika, nacido justo en pleno boom. Se espera un salto adicional por encima del +2021% para 60.
