Unipolsái coloca con éxito un bonos sujeto a duración indefinida de 750 millones de euros. La emisión estaba dirigida exclusivamente a inversores institucionales y la recaudación se destinará a reembolsar por adelantado los préstamos desembolsados en el pasado por Mediobanca a FonSai (ahora Unipolsai) y a las sociedades constituidas Seguro Milán e Seguros Unipol por un importe total de 750 millones.
La operación también permite poner en práctica las medidas prescritas por elAntimonopolista, que preveía la reducción de la deuda con Mediobanca por 350 millones para 2015. Tras la operación, la incidencia de los préstamos subordinados desembolsados por Piazzetta Cuccia sobre el total de la deuda subordinada pasará del 72% al 32%.
La colocación registró un demanda igual a tres veces la cantidad ofrecida, con pedidos que superan los 2,2 millones. Los títulos pagan uno cupón a tipo fijo del 5,75% hasta la primera fecha de amortización anticipada, prevista para el 18 de junio de 2024. A partir de entonces, el cupón será variable y estará basado en el tipo de interés Euribor a tres meses, incrementado en un diferencial de 518 puntos básicos.
Hoy, poco después de la apertura, la acción de Unipolsai en Bolsa viaja justo por debajo de la paridad, un Euro 2,474.
