Día soleado en Piazza Affari por el título Unicredit, que a media mañana sube un 3%, hasta los 12,332 euros, logrando la mejor subida del Ftse Mib. La oleada de compras en Bolsa no la desataron las cuentas trimestrales -que se publicarán mañana por la mañana tras la aprobación de hoy por el Consejo de Administración- sino el anuncio de la proyecto de titulización de NPL residencial más importante de Europa.
El Banco dijo en un comunicado que ha “completado la venta de una cartera de hipotecas residenciales brutas en mora por valor de 4,1 millones (6,1 millones de 'crédito total') a la empresa de vehículos Prisma spv a través de una operación de titulización estructurado por Unicredit Bank Ag". Las hipotecas morosas, asistidas en gran parte por garantías inmobiliarias, se distribuyen por todo el territorio italiano.
En detalle, "Prisma ha emitido tres clases de valores – continúa el Banco – 1,21 millones senior, 80 millones mezzanine y euro30 millones junior. Las notas senior y mezzanine fueron calificadas Baa1 y B3 respectivamente por Moody's y BBB+ y B- respectivamente por Scope. La titulización se estructuró cumpliendo con los requisitos dictados por la nueva ley Gacs emitida el 25 de marzo de 2019 para poder solicitar la garantía estatal del senior note”.
No solo eso: Unicredit también ha vendido "el 95% de las notas mezzanine y junior a una institución financiera que no pertenece al grupo", mientras que retendrá "el 5% como originador como interés económico neto requerido por la legislación pertinente".
terrateniente italiano e hacerValor Han sido maestros y servidores especiales de la titulización, mientras que Servicios de titulización Spa (del grupo Banca Finint) es Agente de Supervisión, Agente de Cálculo, Representante de Tenedores de Bonos y Facilitador de Back-up Servicer.
Unicredit Bank AG y JP Morgan actuaron como agentes colocadores de mezzanine y junior. UniCredit Bank AG también actúa como contraparte de swaps y proporciona la facilidad de liquidez para Prisma. Finalmente, UniCredit notificó al BCE “su intención de obtener la transferencia de riesgo significativa a finales de diciembre de 2019”.
