UniCredit Leasing ha finalizado con éxito una titulización de aproximadamente 1,6 millones de euros de préstamos de una cartera morosa italiana representada por leasing inmobiliario (Npl Lease) a una empresa de vehículos, Relais Spv. Los inmuebles fueron transferidos a una sociedad de arrendamiento, sociedad subordinada prevista en la ley de titulización para la gestión de activos inmobiliarios (Relais LeaseCo). La transacción se realizó como parte del programa de aceleración del deterioro de la cartera no básica.
La titulización fue estructurada por Unicredit Bank AG como único organizador y representa laprimera transacción en Italia con cuentas por cobrar de arrendamiento subyacentes Dudoso destinado a la obtención de la garantía GACS (Garantía de Titulización de Préstamos Incobrables) para senior notes.
El pasado 11 de diciembre Relais ha emitido 3 clases de valores:
- 466 millones de adultos mayores,
- 91 millones de entrepisos,
- 10 millones de jóvenes.
Las notas senior tienen calificación Baa2 por Moody's y BBBsf por Scope. Italfondiario y doValue actúan respectivamente como Master y Special Servicer de la titulización.
Relais y Relais LeaseCo fueron formados por Finint Bank, quien también cubre los roles de administrador corporativo, agente de seguimiento, agente de cálculo, representante de los tenedores de pagarés y facilitador del administrador de respaldo para ambos.
Ucl fue asistido por Cappelli Rccd mientras que Unicredit Bank AG por Legance; Ernst & Young actuó como consultor de UCL.
Finalmente, UniCredit notificó al BCE su intención de obtener la "Transferencia de riesgo significativa" antes del 31 de marzo de 2021 en relación con la venta. Al mismo tiempo, el banco comunica que ha recibido por 6º año consecutivo el rreconocimiento a Mejor Banca Privada de Europa Central y del Este para 2021 de Global Finance. Unicredit también fue premiado como el mejor banco privado 2021 en Bulgaria, en la República Checa y en Austria con Schoellerbank.
