Un euro. Este es el importe de la oferta vinculante aprobada por el consejo de vigilancia de Ubi Banca para la compra de tres de los cuatro buenos bancos procedentes de las entidades salvadas a finales de 2015: Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria y Nuova CariChieti.
Antes de la fecha de cierre, se espera que el vendedor, es decir, el fondo de resolución nacional del Banco de Italia (financiado por casi todo el sistema bancario italiano), lleve a cabo una recapitalización de las tres instituciones estimada en 450 millones de euros. Una vez completada la operación, UBI se hará cargo de una nueva ampliación de capital de 400 millones de euros.
“La oferta también – dice el comunicado de prensa – prevé la transferencia sin recurso por parte de los tres bancos de alrededor de 2,2 millones de euros de préstamos improductivos brutos”.
Antes del cierre de la transacción, explica Ubi, las 3 instituciones puente objetivo deberán presentar los siguientes parámetros relevantes de forma agregada (con un umbral de tolerancia del 5 %):
A) fondos propios a la fecha de referencia de al menos 1.010 millones de euros, teniendo en cuenta:
– un nivel de cobertura igual a al menos el 28,28 % de los impagos probables brutos y al menos el 60 % de los préstamos dudosos;
– costes de reestructuración de 130 millones de euros;
– una provisión que representa el valor razonable de los contratos relacionados con las transacciones inmobiliarias (“Consorzio Palazzo della Fonte” y “Fondo Conero”), cuantificada en un máximo de 100 millones de euros sujeta a posible revisión;
– provisiones adicionales para riesgos y ajustes de componentes del patrimonio de las Entidades Puente Afectadas, cuantificadas en 100 millones de euros.
B) APR (pilar 1) que no superen los 10,6 millones de euros;
C) un Índice de Cobertura de Liquidez promedio ponderado superior al 100%;
D) una ratio CET1 media ponderada no inferior al 9,1%.
