Italia es el cuarto país europeo en telecomunicaciones (31,9 millones de facturación) tras Alemania (56,7 mil millones), Uk (41,5 mil millones) e Francia (35,7 mil millones), mientras que el España (28,9 mil millones) ocupa el quinto lugar.
Entre 2012 y 2016, Italia sufrió la mayor reducción de ingresos (-17,5 %), seguida de Francia (-12,2 %), España (-8,3 %), Reino Unido (-7,6 %) y Alemania (-2,3 %). Pero 2016 fue un año de recuperación para España (+8,6% respecto a 2015), UK (+ 0,3%) y Italia (+ 0,2%).
Analizando las principales empresas europeas de telecomunicaciones, encontramos a la alemana a la cabeza Deutsche Telekom con 73,1 millones de facturación (+5,6% sobre 2015 y +25,7% sobre 2012), la española Telefónica con 52 millones (-5,2% sobre 2015 y -16,6% sobre 2012) y los británicos Vodafone con 47,6 millones (-3,4% sobre 2015 y -6,2% sobre 2012).
Operadores de ocupa el séptimo lugar con 18,7 millones (-3,7% sobre 2015 y -26,9% sobre 2012), pero también es la empresa que en la comparativa europea obtuvo la mejor rentabilidad industrial en 2016 junto a la noruega Telenor, ambas con la MON en facturación al 20,1%.
En términos de rentabilidad neta prevalecen Swisscom (13,8% resultado neto sobre facturación) e Telecom Italia (9,7%) mientras cerraba con pérdidas Vodafone e Altice.
En términos de equidad, Vodafone tiene la mayor solidez financiera, con deudas financieras sobre el patrimonio del 63,2%, mientras que para Telecom Italia la incidencia es mayor (138,2%), pero aún mejor que Telefónica (% 212,7), Deutsche Telekom (166,4%) e Telenor (155,9%). Comparando, sin embargo, la incidencia de liquidez sobre la deuda financiera, Telenor marca el valor más alto (26,7%), mientras que Telecom Italia registra un valor intermedio (12,2%).
En términos de inversiones industriales (tangibles + intangibles), en 2016 Telecom Italia presenta el mejor indicador (26,1% de la facturación), antes Deutsche Telekom (% 22,3), Telenor (21,5%) y Naranja (% 21).
Para muchas de estas empresas, los ingresos del exterior juegan un papel decisivo, dado que los grandes operadores europeos obtienen una media de 56,3% de su volumen de negocios más allá de sus fronteras nacionales, con los porcentajes más altos alcanzados por Grupo Vodafone (% 85,5), telefónica (75,6%) y Telenor (% 75,5). Telecom Italia se detiene en 27%.
¿Qué sucede en los primeros 9 meses de 2017? En comparación con el mismo periodo de 2016, en los nueve primeros meses de 2017 la facturación agregada de las 9 principales operadoras telefónicas europeas aumentó un 3,1%. Para grabar las mejores actuaciones. Telecom Italia (+ 5,3%) y Deutsche Telekom (+4,2%). La rentabilidad industrial está creciendo para todos los operadores excepto Altice.
EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ITALIA: RENDIMIENTO
En 2016, el sector de las telecomunicaciones en Italia representó el 1,9% del PIB, el 2,6% del gasto de los hogares y el 5,3% de las inversiones totales. De 2012 a 2016, el sector se redujo en general, a pesar de mostrar signos de recuperación en 2016. Por primera vez en los últimos cinco años, de hecho, en 2016 los ingresos crecieron sobre el año anterior (+0,2%), situándose en 31,9 millones, aunque quedan lejos de los valores de 2012 (-17,5%). En 2016 volvió a imponerse la facturación de la red móvil (16,1 millones, un 2,4% más que en 2015), mientras que continuó el descenso de la red fija, que se situó en 15,8 millones (-2%).
Los principales actores en nuestro país son Telecom Italia con 18,7 millones de ingresos, Viento Tre Italia1 (6,3 millones en términos comparables) e Vodafone Italia (6,2 mil millones). Telecom Italia es también el Grupo que en el período 2012-2016 registró la mayor contracción (-26,9%), seguido de Vodafone Italia (-19,2%) e Viento Tre Italia (-16,8% en términos comparables).
en los cinco años analizados Fastweb es la única compañía que crece (+5,6% respecto a 2012 y +3,4% respecto a 2015), pero respecto al año anterior también registran signo positivo Tiscali (+ 2,5%), Viento Tre Italia (+ 1,5%) y Vodafone Italia (+ 1,4%).
Entre los principales Gruppi, Telecom Italia destaca no solo lo mejor rentabilidad industrial (MON al 20,1% de los ingresos), seguido de Vodafone Italia (8,9%) y Viento Tre Italia (8%), pero también la mejor incidencia de resultado actual (15,5%) y de eso netto (9,7%). Por el contrario, en 2016 cabe destacar las pérdidas de Tiscali (con -22,8% de los ingresos) y Wind Tre Italia (-23,4%, calculado sobre datos proforma).
En términos de inversiones, las empresas de telecomunicaciones italianas han invertido en general 6,9 millones en 2016, igual a 5,3% de las inversiones totales (por debajo del 6% en 2015). De estos 4,4 millones preocupación telefonía fija (+6,4% en 2015) e 2,5 millones móvil (-20,6%, frente a la sustancial finalización de la red 4G).
en los cinco años Fastweb es la empresa con mayor tasa de inversión promedio (31,4%), seguida de Telecom Italia con 22,7%. En julio de 2016 Telecom Italia y Fastweb formaron FlashFiber (empresa conjunta al 80% y 20%), conectar hasta 2020 3 millones de viviendas en las 29 principales ciudades italianas con tecnología FTTH (1 Gigabit/s), con una inversión total de 1,2 millones de euros.
¿Qué sucede en los primeros 9 meses de 2017? En comparación con el mismo período de 2016, los ingresos agregados de los actores del sector TLC en Italia aumentaron en +3,5 %: web rápida + 7,3% Tiscali +6,9% (primeros 6 meses), Telecom Italia +5,3% y Vodafone Italia +3,4% (primeros 6 meses). Solo excepciones Viento Tre Italia e Poste móvil que registró una contracción de -2,1% y -8,5% respectivamente (en términos comparables).
NÚMEROS DE TLC EN ITALIA: PENETRACIÓN Y CUOTA DE MERCADO
En junio de 2017, el número de clientes de la red móvil asciende a 98,9 millones, un +0,7% más que al cierre de 2016. El acceso a la red fija (voz más datos) alcanza los 20,5 millones (+1,3%) pero desciende un 6,4 % respecto a 2012. Solo los accesos de banda ancha en red fija van en contra de la tendencia, suben un +3,9% en los primeros 6 meses de 2017 y un +13,2%, un 2012% en el quinquenio 16-13,8, pasando del 16,2 a 2017 millones de líneas a finales de junio de XNUMX.
¿Cuáles son las áreas positivas y críticas? Italia se encuentra entre los países con mayor tasa de penetración de telefonía móvil (144%), pero tiene una modesta penetración de 4G para la transmisión de datos en la red móvil (26% del total de suscripciones) y una baja difusión de líneas fijas con 34 conexiones por 100 habitantes en comparación con 61 para el Reino Unido. La cobertura de banda ancha en modo súper rápido (≥72 Mbit/s) tampoco es particularmente alta (92 % contra 81 % en el Reino Unido y 30 % en Alemania).
Con respecto a cuotas de mercado, en junio de 2017 en móvil Viento Tre Italia es el primer operador con un 32,1%, seguido de Telecom Italia con 30,3% e Vodafone Italia con 30,2%. En el fijo (voz + datos), sin embargo, a pesar de perder 10,1 puntos porcentuales respecto a 2012, Operadores de Italia mantiene claramente su liderazgo con una cuota de mercado del 54,5%, con el segundo Viento Tre Italia que se sitúa en el 13,1%. Situación similar para el banda ancha, con Telecom Italia al 45,5% (-5,9 pps sobre 2012) e Viento Tre Italia hasta en un 15%.
TLC EN EL MUNDO
La investigación también analizó los 16 mayores grupos internacionales, de los que se desprende que las empresas asiáticas y europeas son las más numerosas con 6 y 7 representantes cada una.
Los tres primeros operadores internacionales son las empresas americanas AT & T e comunicaciones de verizon, respectivamente con una facturación en 2016 de aproximadamente 155,4 mil millones y 119,5 mil millones, y el japonés Nippon Telegraph y teléfono con 92,3 mil millones. Telecom Italia es el decimosexto.
Los mayores márgenes industriales son aquellos por Comunicaciones de Verizon (MON con el 21,4 % de la facturación), seguido de China Mobile (20,8 %) y Telecom Italia (20,1 %)
Las mayores tasas de inversión en 2016 pertenecen a empresas chinas y mexicana América Móvil; Telecom Italia tiene una buena posición, con inversiones industriales equivalentes al 26,1% de la facturación (el mejor valor entre las empresas de telecomunicaciones europeas).
