Technogym organiza la salida a bolsa en Piazza Affari. El fabricante de material deportivo y de tiempo libre fundado en 1983 en Cesena por Nerio Alessandri ha elegido Mediobanca, JP Morgan e Goldman Sachs como coordinador global para acompañarlo en el proceso de cotización en la Bolsa de Milán, previsto para finales de año. El papel de asesor de la familia Alessandri en el proceso lo desempeñaría el banquero claudio costamagna.
La empresa tendría como objetivo una valoración igual a al menos 10 veces el Ebitda, es decir, una cifra ligeramente inferior a 700 millones de euros. Technogym cerró 2014 con un aumento de la facturación del 13%, hasta los 466 millones, y un aumento del Ebitda del 77%, hasta los 64,8 millones. La posición financiera neta se sitúa en 57,2 millones de euros, mejorando frente a los 87 millones de 2013.
Technogym está actualmente controlado por 60% por los hermanos Nerio y Pierluigi Alessandri y 40% por el fondo Arle Capital Partners. Es probable que la operación se materialice con una salida a bolsa, una oferta pública de venta y canje. Dos factores empujarían hacia el proyecto de cotización: el deseo de crecer aún más en los mercados extranjeros con los ingresos de la oferta pública inicial y la decisión de la firma de capital privado Arle Capital Partners de vender su participación.
Mientras tanto, todavía en el mercado de salida a bolsa, Aeropuerto de Bolonia presentó una solicitud de admisión a la Bolsa Italiana para la cotización de acciones ordinarias en la MTA, con destino al segmento Estrella.
