ENTREVISTA A GIANNI TAMBURI, presidente de Tip - "La globalización ha cambiado de piel y el modelo competitivo ha vuelto al americano. Nuestras empresas más dinámicas ya lo han entendido. En nuestro país hay muchos campeones del Made in Italy:…
El nuevo instrumento está contenido en el decreto Destinazione Italia lanzado esta mañana por el Consejo de Ministros - Zanonato: "Así es como parte del ahorro se canaliza hacia las pequeñas y medianas empresas" - Llegan los descuentos para las tarifas de responsabilidad civil del automóvil...
Los pedidos se acercaron a los dos mil millones, mientras que el rendimiento se revisó a 195 puntos básicos (+/-5 pb), en comparación con la primera indicación de 200-210 puntos básicos en la tasa midswap.
Entrada de pedidos en torno a los 1,9 millones de euros: la guía de rendimiento ahora se ha revisado al área de 160 pb, en comparación con la indicación anterior de 165-170 puntos básicos en la tasa midswap.
Los bonos sénior no garantizados tenían un precio de 180 puntos básicos por encima de la tasa midswap, frente a una guía inicial de 190 puntos, y pagarán un cupón anual del 3,5 % (en línea con el rendimiento de los BTP que vencen…
Hedge Invest, una gestora de activos independiente especializada en la gestión de fondos alternativos, ha anunciado la creación de un fondo dedicado a invertir en minibonos de pequeñas y medianas empresas italianas, en colaboración con el asesor Crescitalia - El fondo tiene un …
Consob presiona a Telecom Italia en particular sobre el bono convertible pero también sobre las ventas de Argentina y Brasil, y está a la espera de aclaraciones que llegarán a la junta directiva de mañana.
El precio final se fijará en la tarde, pero según el conocimiento de Radiocor, el cupón anual estará en 4,5%, muy por debajo de la guía inicial.
El director general de Ferrovie dello Stato ha anunciado la intención de la compañía de colocar un bono de 750 millones antes de fin de año, o a más tardar en enero - Según Moretti, el producto de la emisión se destinará a…
Así lo explicó un portavoz de Eurotower en relación a un artículo publicado el fin de semana en Der Spiegel según el cual Mario Draghi había devuelto al remitente las propuestas para cambiar el tratamiento de los bonos del Estado: "Criteria for...
Se trata de un préstamo de bonos garantizados de 450 millones de francos con un cupón fijo del 4%, con vencimiento en noviembre de 2017 y un precio de emisión igual al 100% del valor nominal.
La fecha de liquidación de los bonos está prevista para el próximo 29 de noviembre, cuando se completará la transferencia de las acciones ordinarias de Pirelli & C. de Edizione a Schematrentaquattro.
Schematrentaquattro anunció que hoy comenzará una oferta de bonos canjeables no garantizados en acciones ordinarias de Pirelli por 200 millones de euros, garantizados directa e incondicionalmente por el holding Edizione.
Ambos bonos se colocarán en el Euromercado y posteriormente cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El Lingotto ha anunciado el lanzamiento de una emisión en francos suizos, que tendrá una duración de 4 años y un cupón del 4% -Fiat ha encomendado a Credit Suisse y Ubs el mandato de colocar el bono en el mercado-...
Los bonos serán a tasa fija, con cupón anual entre 1,625% y 2,125%, los cuales serán pagados el 25 de noviembre y el 25 de mayo de cada año.
La empresa de telecomunicaciones colocó en el mercado el bono convertible de 1,3 millones con vencimiento en noviembre de 2016, anunció ayer - La acción de Telecom continúa su descenso, señalándose como uno de los jerseys negros del Ftse Mib.
Octubre es el mes de los bonos bancarios. En Europa, las empresas financieras lograron colocar 34,1 millones de euros, el nivel más alto desde enero. Y entre las instituciones que se han aprovechado del bajo coste de financiación,…
Según la evaluación de Prometeia, que analizó una muestra de 66 pequeñas y medianas empresas, hay 1423 empresas en Italia que cumplen los requisitos para emitir minibonos, de las cuales 215 solo en Emilia-Romaña (de las cuales, sin embargo, 45...
El instituto con sede en Turín ha anunciado la colocación de una emisión de bonos a tipo fijo con vencimiento en 2019, por un importe de 1,25 millones - El bono senior está destinado únicamente a los mercados de EE. UU. y Canadá y el cupón semestral es igual a...
Según el economista Giorgio Basevi, expresidente de Monte Titoli, para salir del estancamiento Europa debe encontrar un impulso: la emisión de bonos, portadores de activos y no de deuda, para apoyar grandes proyectos de infraestructura - El modelo es el del economista …
LA OPINIÓN DE ALESSANDRO FUGNOLI, estratega de Kairos en la revista web "Il rosso e il nero" - Con el futuro aumento de la inflación y el aumento de los impuestos en los países desarrollados, será necesario evitar activos con un potencial de ganancias limitado y predefinido como como…
La compañía revisó a 130-135 puntos básicos con respecto a la indicación inicial de 135-140 puntos básicos la guía de rendimiento de la nueva emisión de bonos por un monto de referencia denominado en euros y con vencimiento el 16 de febrero de 2021.
Para el gigante de las inversiones, estamos en un escenario de mercado bajista reptante, con el nivel más bajo de tasas de interés para el riesgo financiero más alto: para obtener el 5% de rendimiento, la cartera debe tener un 80%...
La posibilidad de un default de EE. UU. sacude el mercado de bonos y los rendimientos de los bonos a corto plazo se disparan. Si el Congreso está de acuerdo, es probable que los aumentos de hoy se desinflen.
Según los informes de los máximos responsables de la operación, la rentabilidad de la emisión se fijó en 85 puntos básicos por encima del Euribor a 3 meses.
Banca Popolare dell'Emilia Romagna colocó íntegramente y con éxito su primera emisión pública de cédulas hipotecarias, por importe de 750 millones de euros, con vencimiento a 5 años.
La operación, denominada en euros y con corte de referencia, reconocerá cupón fijo y vencerá en octubre de 2020 - El bono contempla una prima de 155 puntos básicos del área sobre el Mideswap como precio orientativo inicial - El cierre de la colocación es…
Los bonos estarán garantizados por Cnh Capital America Llc y por New Holland Credit Company Llc, ambas subsidiarias de propiedad absoluta de Cnh Capital Llc. Los términos finales de la emisión se determinarán en el momento de la fijación de precios según las condiciones de...
Gross también cree que en presencia de rendimientos tan bajos, es posible lograr un rendimiento del 4% anual, centrándose en vencimientos de bonos cortos y bonos del Tesoro que protegen contra la inflación.
Hera SpA lanzó hoy la colocación de una emisión de bonos bajo el programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por un monto total de 500 millones de euros en capital, para ser colocados exclusivamente con inversores...
Nace un nuevo fondo europeo que invierte únicamente en bonos híbridos. Fue lanzado por Azimut, una empresa orientada sobre todo a la venta de productos de ahorro. Es un producto diseñado para una clientela media-alta de la gestora independiente.
El rendimiento del bono se fijó en 330 puntos básicos por encima de la tasa midswap, después de una indicación temprana esta mañana de 340-350 puntos básicos.
Los bonos, con vencimiento el 24 de enero de 2019, atrajeron solicitudes de 240 cuentas por un importe total superior a 1,8 millones de euros.
El bono -según indicó ayer Reuters- es a 60 años y exigible a partir del décimo año, aseguran los máximos responsables de la operación -La operación está liderada por JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Credit Suisse,...
El 0,50% del valor nominal de los bonos se destinará a apoyar actividades de investigación dentro del proyecto de la enfermedad de Alzheimer que lleva a cabo el instituto de investigación milanés.
Los bonos en coronas noruegas tendrán una vida de 4 años y pagarán un cupón bruto del 4,35 %, mientras que los bonos en dólares tendrán una vida más larga de 6 años y pagarán un cupón bruto anual del 4,5 %.
El bono de octubre de 2019 lo emitió la filial Fiat Finance el pasado mes de julio por 850 millones, a un tipo fijo del 6,75% - La reapertura, decidida esta mañana, será por 400 millones de euros - Órdenes recibidas por 1,25 millones…
El bono tiene un cupón fijo del 6,75% y fue emitido el 12 de julio de este año por Fiat Finance and Trade Ltd, una subsidiaria de propiedad total de Fiat.
El fabricante de automóviles francés emite un bono en euros, con corte de referencia, con una duración de 5 años y medio - La operación de colocación, que comenzó esta mañana, está gestionada por un pool de bancos que incluye a Bnp Paribas, HSBC y Société Générale -…
El grupo asegurador controlado por Intesa Sanpaolo ha confiado a un pool de bancos la colocación de un bono subordinado Tier2 a 5 años por importe de 500 millones de euros - El precio de la emisión está previsto para hoy.
El gigante petrolero italiano ordenó a un grupo de bancos colocar un bono de tasa fija a 12 años - La emisión, dirigida a inversores institucionales, cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y fue aprobada...
El gigante eléctrico lanzó hoy un bono subordinado con corte de referencia: el objetivo de financiación es de entre 500 millones y mil millones de euros - Las fechas de retiro anticipado son 2019, 2024 y 2039.
Los bonos a 5 y 10 años podrían lanzarse en las próximas horas - Los bonos recibieron esta mañana una calificación Baa2 de Moody's.
El instituto bancario, tras el bono de 1 millones y la cobertura a través de Unicredit Bank Austria, lanza un nuevo bono a 7 años en euros por un importe de referencia - El rendimiento debería rondar el 2 por ciento - En...
En un informe reciente, los analistas de Axa dicen estar bastante convencidos de que las compras se reducirán de forma gradual pero constante entre septiembre de 2013 y junio de 2014. ¿Cuál es el efecto en los mercados? Las acciones estadounidenses están yendo bien, el escenario en Europa es constructivo mientras...
Los mercados financieros huelen el aire de la recuperación económica y los rendimientos de los bonos gubernamentales estadounidenses y alemanes vuelven a subir con una ligera disminución en el diferencial Btp-Bund - En Piazza Affari, todos los ojos puestos en el Bpm: vía Nazionale...
Los bonos catástrofe son un mercado de 16 millones de dólares en rápido crecimiento gracias al interés de los inversores y la evolución de los contratos - Objetivo: descorrelar la cartera respecto a los mercados y dar estabilidad a la rentabilidad - Remuneración superior a la…
Angelo Drusiani, gestor de bonos de Banca Albertini Syz, recomienda posibles estrategias para invertir en BTP - Para aquellos a los que no les gusta el riesgo, deben estar presentes 7 bonos cortos en la cartera para cada BTP - La relación se reduce a 3,25 si...
Unicredit ha lanzado hoy una nueva emisión senior de referencia a 2 años (vencimiento 24 de julio de 2015) por importe de 750 millones de euros y con un diferencial de 155 pb por encima del Euribor trimestral y un precio de emisión...
La nueva crisis portuguesa y las rebajas de las agencias de rating reavivan la alarma sobre la deuda soberana - La cuota 300 es la línea Piave del diferencial italiano - Desde principios de 2013 el Eurostoxx ha ganado un 5,9% pero Piazza Affari ha…
La entrada de pedidos del bono a seis años lanzado esta mañana por Fiat superó las expectativas. La demanda de los abonados ronda los 2,5 millones de euros. La nueva emisión de bonos tendrá un importe de 850 millones…
Los bonos de renta variable con vencimiento el 17 de julio de 2019 tienen un valor nominal total de 150 millones de euros, ampliable en 25 millones a opción de la sociedad hasta la fecha de fijación del precio y en otros 25 millones…
El bono paga un cupón anual del 3,25 % y tiene un precio de reoferta del 98,812 %. El producto de la emisión, según la nota, se utilizará para las necesidades ordinarias de Eni.
El bono a tasa fija está destinado a inversores institucionales y cotizará en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Las instituciones a cargo son Banco Santander, Bnp Paribas, JP Morgan Securities, Merrill Lynch y UniCredit.
La rentabilidad del bono 2018 (colocado por 1,381 millones) baja al 3,592% desde el 3,598% de la última subasta - La tasa del bono 2021 (colocado por 1,118 millones) también baja al 4,353% desde el 4,477% - El bono 2023 Y…
"Los mercados - asegura el ministro Saccomanni - tienen un poco de volatilidad pero no tiene nada que ver con la situación italiana: no veo ningún peligro en particular" - Tanto las bolsas como los bonos y las divisas están bajo tensión - La…
ANÁLISIS DE LOS GESTORAS DE INVERSIONES DE LOMBARD ODIER - El objetivo de las instituciones centrales es mantener una política expansiva mientras el crecimiento siga siendo muy débil, pero cuando reviertan el rumbo comenzará una fuga dramática del mercado de bonos.
El grupo ha ordenado a un grupo de bancos que lo ayuden a emitir un préstamo de bonos híbridos en tres monedas. El lanzamiento, según los rumores, se espera dentro de dos semanas.
Es un fondo cerrado reservado para inversores cualificados e invertirá en instrumentos de deuda, principalmente minibonos emitidos por pymes italianas. Tendrá una duración máxima de siete años, con tamaños iniciales que oscilarán entre 100 y...
Las hipótesis hablan de una primera emisión de entre 1,5 y 2 millones, con posibilidad de utilizar varias divisas (euro, dólar y libra).
Además de las cuentas, la mesa de hoy también aborda la máxima emisión de 1,5 millones de bonos anunciada en marzo - El objetivo es atender los más de 2 millones de créditos acumulados hacia la administración pública.
Los bonos se colocarán exclusivamente con inversores institucionales - La emisión se completará el 31 de diciembre "con el fin de optimizar la gestión de la estructura financiera de la compañía en el mediano-largo plazo – se lee en una nota de la empresa de servicios públicos -, también…
La oferta comienza hoy y cerrará a las 17:24 horas del 27 de mayo - El anuncio de los resultados está previsto para el XNUMX de mayo - Mala bolsa del instituto.
El descenso se produjo tras la mejora de Fitch en la calificación soberana del país griego: ayer la agencia de calificación elevó la calificación crediticia de Grecia de CCC a B-, con perspectiva estable
La cotización "tiene como objetivo fortalecer el posicionamiento de Digital Magics en el mercado italiano como una 'incubadora de empresas' y aumentar las inversiones, reuniendo recursos para acelerar la financiación de nuevas empresas en el sector digital".
La fecha límite es el 30 de septiembre de 2017. El producto de la oferta se utilizará para pagar una parte del préstamo bancario obtenido de Sisal.
La emisión permitirá a Apple superar no solo el récord de Corporate America, que ostenta hasta ahora el grupo farmacéutico AbbVie (que emitió 14,7 millones en seis tramos en noviembre), sino también el récord que ostenta Roche, cuya emisión…
La compañía ha comenzado a contactar inversores para la colocación - Los dos bancos que deberían gestionar la operación, Deutsche Bank y Goldman Sachs, han estado sondeando el terreno - Parece que ya se ha presentado la documentación inicial…
Así lo afirmó el presidente de Mps, Alessandro Profumo, en la asamblea ordinaria del Banco en la que los accionistas están llamados a decidir sobre las acciones legales contra el expresidente Giuseppe Mussari y el exgerente general Antonio Vigni.
Piazza Cordusio ha lanzado una emisión subordinada del tipo "lower tier 2" con vencimiento a 10 años (y opción de amortización anticipada a los 5 años) denominada en dólares por un importe de 750 millones.
La guía de precio inicial se indicó en el área de 6,625% - El bono podría cotizar a partir de mañana y tiene una opción de redención anticipada después de los primeros cinco años.
"El hecho de que un banco tenga que pedir dinero al Estado es un error desde el punto de vista del prestigio de la institución", dijo Andrea Bonomi, presidente de BPM. A continuación, se aprobó la ampliación de capital por el importe equivalente a 500 millones de euros
CNH Global, perteneciente al grupo Fiat Industrial, ha colocado bonos al 3,625% con vencimiento en 2018, emitidos a la par y por un valor total de 600 millones de dólares.
El instituto comunica que el plazo de adhesión a la oferta ha comenzado a las 9,30 horas de hoy y finalizará el próximo 24 de abril a las 16.
El instituto de Piazzetta Cuccia ha cerrado una operación de recompra de sus bonos por un importe total de más de 1,4 millones - El objeto de la recompra son nueve bonos con vencimiento en 2014.
El período de suscripción de la oferta es del 8 al 24 de abril de 2013, a menos que la oferta se cierre anticipadamente, se prorrogue o se vuelva a abrir. La contraprestación será en efectivo a tanto alzado en la fecha de pago del 30 de abril, incluso en caso de cierre anticipado de la…
Se prevé un monto de referencia para ambos tramos, a 4 y 8 años y la liquidación está fijada para el 10 de abril. Los operadores esperan un monto total de al menos dos mil millones.
El Banco Central Europeo en su último boletín mensual: "Italia hacia el cierre del procedimiento de déficit excesivo" - Drama laboral en la Eurozona: "Es especialmente importante abordar el desempleo juvenil" - Recuperación en la segunda mitad de 2013, pero si "los gobiernos posponer…
Fiat, a través de su filial Fiat Finance and Trade, es la primera empresa italiana en recaudar fondos en el mercado de capitales tras las elecciones políticas de finales de febrero.
El comisario de defensa de la competencia de la UE, Almunia, ha garantizado que la concesión de ayudas a MPS no se verá influida en modo alguno por las investigaciones de la fiscalía de Siena. A mediados de año, el banco debe enviar un plan de reestructuración a la Comisión. "El…
ENTREVISTA A CLAUDIA SEGRE, secretaria general de Assiom Forex - "Después de la votación en el mercado solo quedaba una corrección técnica esperando entender la nueva situación: pero la inacción del gobierno sería fatal" - Las oportunidades para las acciones y …
Según la nota difundida por el Banco Central Europeo, Italia es el país que más se ha beneficiado del programa de compra de valores de la institución que preside Mario Draghi -seguido de España y Grecia-.
Buena respuesta del mercado para el bono a cinco años emitido esta mañana por Italcementi: 2 millones de demanda, frente a un importe de 350 millones de euros - el rendimiento cae en consecuencia al 6,30-6,40% desde el 6,50% fijado inicialmente.
Los rendimientos de la primera emisión de bonos a dos años (1,95 millones de euros) subieron hasta el 2,823 % desde el 2,476 % de la subasta de enero - Los tipos medios de los bonos a 5 años (2,07 millones de euros) subieron desde 4,123...
La ampliación de capital, por un importe total de 6,5 millones de euros, servirá principalmente para garantizar la conversión de los bonos de Monti - Así finalizó la junta extraordinaria de accionistas de MPS, al término de una de las jornadas más largas y dramáticas…
La compañía emite hoy un bono a seis años por un valor total de 100 millones de euros - Tras fijar el precio del bono, el consejo de administración de Astaldi convocará una junta extraordinaria de accionistas para aprobar una ampliación de capital para…
El bono lanzado por Intesa Sanpaolo ya ha recogido órdenes superiores a los mil millones, sobre un importe máximo de 750 millones de euros - Rentabilidades revisadas a la baja, desde los 165 puntos básicos inicialmente previstos hasta los 160 puntos.
El instituto ha fijado el importe final de la colocación en 1,250 millones de euros, mientras que la demanda ha superado el umbral de los 5 millones.
La emisión asciende a 300 millones (unos 200 millones de euros) y vence el 30 de julio de 2023 - El préstamo ofrece un cupón del 5,50% - La cotización tendrá lugar en la Bolsa de Luxemburgo.
Sin embargo, en su último boletín mensual, Eurotower también señala que, en general, en el último mes, el mercado de bonos de Euroland ha mejorado en general y las tasas de los bonos gubernamentales de países bajo tensión, incluida Italia, se han relajado.
El instituto lanzó esta mañana un bono garantizado a 12 años por valor de mil millones de euros - Los libros cerraron con pedidos superiores a los 3 mil millones y un rendimiento final de 150 puntos básicos por encima del tipo midswap.
Hacienda de Madrid ha colocado Bonos a 12 y 18 meses por un total de 5,75 millones de euros - Los tipos de interés registran un fuerte descenso: en los bonos a 12 meses la rentabilidad media ha bajado hasta el 1,472% desde…
El grupo energético pretende lanzar una oferta de bonos senior no garantizados convertibles en acciones ordinarias de Snam por un importe total aproximado de 1.250 millones de euros.
La rentabilidad media fue del 0,53%, la más alta para un título a cinco años desde la subasta del pasado 10 de octubre - Demanda sólida - La producción industrial decepciona: sólo +0,2% en noviembre.
Se trata de dos bonos a 3 y 5 años por un total de 3,5 millones para los mercados de Estados Unidos y Canadá - Las empresas líderes encargadas de la distribución son Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. y Morgan Stanley -…
El Fondo colocó bonos a 3 meses por 1,927 millones con una rentabilidad negativa media del -0,0324% - Solicitudes por 6,2 millones y ratio bid-to-cover en 3,2 - Mano extendida por Japón.
Dublín reabrió esta mañana su Bono del Tesoro con vencimiento en octubre de 2017 - Es la primera operación desde 2010, año del rescate internacional.
La empresa Titan Cement anuncia que ha colocado bonos a cuatro años por 200 millones de euros a un tipo del 8,75% - Demanda muy sólida, con especial interés de la banca privada.
