Snam regresa hoy al mercado de bonos con un nuevo bono en dos tramos: uno a cuatro años (vencimiento el 30 de junio de 2017) y otro a ocho años (29 de junio de 2021). La "guía de precios" inicial indica una prima de 175 y 220 puntos básicos de área, respectivamente, sobre la tasa midswap. Se prevé un importe de referencia para ambos tramos y la liquidación está fijada para el 10 de abril.
Los operadores esperan una cantidad total de al menos dos mil millones. “Los mercados se han vuelto a relajar tras el acuerdo entre Chipre y los prestamistas internacionales -dijo a Reuters una fuente cercana a la operación- y, por tanto, los inversores han recuperado el apetito por activos ligeramente más riesgosos. Snam, que se ha convertido en un emisor frecuente, siempre ha encontrado una muy buena demanda, por lo que esperamos que incluso hoy veamos buenos números".
La compañía ha confiado la colocación a un pool de entidades: Banca Imi, Bnp Paribas, Citigroup, Jp Morgan, Morgan Stanley, UniCredit, Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Mediobanca, Mizuho, Musi, Société Générale Cib , Sumitomo y Ubs.
Al final de la mañana, las acciones de Snam perdieron un 0,11% frente a Piazza Affari.
