Snam (rating Baa1 para Moody's, BBB para S&P y BBB+ para Fitch) concluyó hoy con éxito el lanzamiento de una emisión de bonos a tipo fijo, con vencimiento en enero de 2025, por un importe total de 500 millones de euros, en el marco del programa EMTN (Euro Medium Term Notes) aprobado por el Consejo de Administración el 27 de septiembre de 2016.
La operación ha registrado una demanda equivalente a aproximadamente 2 veces la oferta, con una alta calidad y una amplia diversificación geográfica de los inversores. Con la emisión de hoy, Snam continúa en el camino de optimizar la estructura de la deuda y mejorar continuamente el costo de capital, en línea con sus objetivos.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. La colocación está dirigida a inversores institucionales y fue organizada y gestionada, como Joint Bookrunners, por Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan y UniCredit. Las características de los nuevos bonos son las siguientes:
Importe: 500 millones de euros
Fecha límite: 25 de enero de 2025
Cupón anual del 1,25% con un precio de reoferta de 99,487 (correspondiente a un diferencial de 85 puntos básicos sobre el tipo mid swap de referencia)
