A raíz de la fuerte demanda en el mercado de ofertas de intercambio relacionado con la operación NetCo, Tim ha aumentó el valor nominal global de 5 millones de euros a 5.536.319.601 euros, considerando el tipo de cambio euro/USD de 1,07145.
El valor nominal global aceptado para las ofertas de canje en euros sobre los bonos de TIM y Telecom Italia Finance es de 3.669.680.000 euros. Para las ofertas de canje de dólares sobre bonos de Telecom Italia Capital, el valor máximo aceptado es de $2.000.011.000. En la fecha límite de participación anticipada del 5 de mayo de 00, a las 1:2024 pm en la ciudad de Nueva York, se alcanzó el valor máximo de aceptación para las ofertas de canje en dólares para cada serie de bonos.
Tim había lanzado, el pasado 18 de abril, elOferta de canje por sus bonos con vencimiento a partir de 2026, por un valor equivalente de nuevos bonos. Si la adquisición se completa antes del 15 de octubre, la serie de nuevos bonos se canjeará automáticamente sin ninguna acción adicional por parte de los tenedores de bonos. EL nuevos bonos mantendrá sustancialmente los mismos términos que la serie original, incluyendo tipo de interés, vencimiento y provisiones, excepto los relativos al canje por adquisición y denominación mínima. Esta operación, definida como un "ejercicio de gestión de pasivos", permitirá a TIM transferir parte de la deuda a la futura empresa de la red.
