Snam ha colocado dos bonos a 5 y 15 años aprovechando la temporada de mini tipos. El primer tramo, con vencimiento en mayo de 2024, pagará un cupón del 0% y otorgará a los suscriptores una rentabilidad del 0.069%. Con vencimiento en septiembre de 2034 pagará un cupón del 1% y un rendimiento del 1.113%.
El lanzamiento del préstamo de bonos en euros, que concluyó el jueves por la tarde, recogió pedidos totales por aproximadamente 2,6 millones de euros y prevé dos tramos con vencimiento en mayo de 2024 y septiembre de 2034. El primer tramo prevé una emisión de 500 millones de euros y recibió pedidos por valor de alrededor de mil millones; el vencimiento a 1 años recibió solicitudes por 15 millones contra un importe de 1,65 millones de euros.
Frente a indicaciones de precios iniciales más altas, el vencimiento de 2024 pagará un diferencial de 55 puntos básicos por encima del midswap (70-75 la indicación inicial), el vencimiento de 2034 un diferencial de 103 (130-135). Los bancos involucrados en la operación son Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Societe Generale y Unicredit en el papel de corredores conjuntos. En la operación también participan Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest.
A finales de 2019, precisa una nota del Snam, el vencimiento promedio de la deuda de mediano/largo plazo crecerá aproximadamente 0,7 años a más de 5,5 años.
El consejero delegado, Marco Alverà, se muestra satisfecho con la “exitosa emisión –con un nuevo bono cupón cero y el primer bono a 15 años de nuestra historia– que nos permite reducir aún más el coste de nuestra deuda y alargar su vida media. También es una muestra de aprecio por parte del mercado hacia la compañía y sus estrategias de desarrollo en el contexto de la transición energética”.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
