La Casa Blanca se mueve sobre el precio del petróleo para combatir la inflación. El presidente Joe Biden está buscando la solidaridad de amigos y enemigos (India, Japón, China sobre todo) para poner en el mercado parte de las reservas estratégicas para obligar a la OPEP+ a aumentar las extracciones. El efecto es la caída del precio del Brent por debajo de los 80 dólares (-8% respecto a los máximos del mes) pero, al menos por ahora, el efecto sobre la expectativa de inflación parece modesto. En los mercados, a la espera de los nombramientos de la Fed, la evolución en el frente de precios se observa con cautela. Los resultados de los gigantes del consumo demuestran que, por ahora, la inflación no ha frenado la propensión a comprar, pero los problemas de producción y logística han perjudicado significativamente a la gran distribución. Y desde Singapur, David Salomon, director general de Goldman Sachs, envía un mensaje: "En Wall Street, la codicia ha ocupado el lugar del miedo". Ergo, una vez pasada la emergencia por la pandemia, la recuperación no será pan comido.
Sin embargo, la verdadera ducha fría para las finanzas globales viene de la India: esta mañana estaba prevista la salida a bolsa de la fintech Paytm, la más importante de la historia de la Bolsa de Valores de Mumbai, que en lo que va de 2021 ha levantado más capital que China. Pero el esperado debut resultó ser un fracaso: -24,5%. La tecnología sufre en Asia en estos días.
La confirmación viene de Hong Kong (-3%). Baidu, el Google chino, baja un 7% tras presentar unos datos del trimestre no del todo satisfactorios, por la caída de la publicidad. Alibaba (-4%) y JD.Com (-3%) también cayeron.
Vuelve Evergrande (-4,5%) que también cobrará 273 millones de dólares por la venta de la filial de TV, continuando así con el pago de parte de sus deudas.
Débil Tokio (-0,7%) y resto de mercados: CSI 300 de las listas de Shanghai y Shenzen -0,7%. Kospi de Seúl -0,3%. Bombay EEB Sensex -0,7%.
Los futuros de Wall Street se mantienen planos esta mañana. Ayer el Nasdaq cerró a la baja un 0,3%, el S&P500 un 0,3. El Dow Jones también ha bajado.
Target (-4,7%), Kohl's (-3,1%) y Macy's (-4,7%) y Macy's (-XNUMX%) pierden terreno, a pesar de la estabilidad de los ingresos, tras la caída de márgenes.
Visa bajo fuego (-4,7%) después de que Amazon anunciara que no aceptará pagos en el Reino Unido con esta tarjeta de crédito, dadas las altas tarifas.
Después de la bolsa de valores, Nvidia anunció datos trimestrales y la acción ganó un 5%. La que ahora se ha convertido en la mayor empresa de chips del mundo en términos de capitalización presentó indicadores de ingresos para el trimestre actual muy por encima de las expectativas de los analistas: 7,4 millones de dólares, contra los 6,9 millones esperados por el consenso. Es gratificante la elección de centrarse en los chips instalados en los centros de datos.
La carrera de coches eléctricos continúa. Rivian pierde aciertos (-15%) pero el debutante Grupo Sono se ha disparado en el Nasdaq un 155%.
La Nota del Tesoro a 1,58 años volvió a niveles de hace dos días en el 23%: no hubo problemas con la subasta de 1,131 millones del Tesoro a veinte años. El euro dólar se movió poco en 1.867, en los mínimos del período. Oro a $XNUMX, más o menos los niveles de ayer.
MERKEL: ACHTUNG SOBRE CONTAGIOS. Y SOBRE LOS PRECIOS, AGREGAR LA BUBA
En materia de inflación, una confirmación de la carrera de precios también llega desde Europa, donde Eurostat certifica que en octubre la inflación en la eurozona subió más del doble del objetivo del BCE: +0,8% mensual, +4,1% anual . Un salto que permite a Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo de Eurotower, señalar que el BCE debe estar preparado para controlar la inflación, mientras que Angela Merkel define la situación de la pandemia como "dramática".
Quizás coincidiendo con las elecciones del Banco de Inglaterra: la inflación también está al alza en Gran Bretaña, donde alcanza un máximo de diez años: +1,1% precios al consumidor en octubre, mes a mes, y +4,2% anual. Pero el desempeño de los mercados de bonos atestigua el hecho de que, al menos por ahora, los temores preocupan más a los expertos que al estado de ánimo de los mercados. El dólar sigue fortaleciéndose (el cruce con el euro cayó a 1,13 por sexta sesión consecutiva) pero aún no alcanza su nivel de guardia.
LA LIRA TURCA SIGUE temblando, NUEVAS TARIFAS REDUCIDAS HOY
La revista de Estambul también está bajo control: el cruce dólar/lira turca está en un nuevo máximo histórico y mañana el Banco Central de Erdogan podría anunciar un nuevo recorte de tipos. Pero Europa mira con creciente desapego las jugadas del sultán que, junto a Bielorrusia, también controla la puerta de entrada de los inmigrantes del Este del mundo.
EL BTP A 30 AÑOS EN DÓLARES FIJADO EN 3,60%
Movimientos contenidos en el bono. El diferencial entre los diez años italiano y alemán vuelve a los 121 puntos básicos (+1,59%), con una tasa del BTP del +0,99% y la del Bund del -0,28%.
A medida que se acerca el final del año, la escasez de bonos para usar como garantía es un factor determinante de los precios, informan los operadores, a pesar de las recientes medidas del BCE para abordar el problema.
En el frente primario, la reapertura del bono en dólares en mayo de 2,2 terminó con solicitudes por más de 2051 millones de euros, por lo que Hacienda había anunciado ayer que había mandatado un sindicato de bancos. La guía sobre el rendimiento final del bono a treinta años se ha fijado en 3,60%.
MILAN FLAT, SIEMENS HEALTH CORRE EN FRANKFURT
Piazza Affari cerró ligeramente al alza con un +0,07%, 27.824 puntos. El clima es similar a Frankfurt (+0,02%). El día de una nueva alarma de pandemia Siemens Health respalda la lista de precios con un salto del 5,56% por el aumento de objetivos gracias a la sinergia con Varian, adquirida a principios de año.
EL ARTE HACE VUELO A CRYPTO BLOCKCAIN EN PARÍS: +3.000%
El Libro Guinness de los Récords tiene nuevo campeón: Crypto Blockchain Industries (+15,73%), que debutó en París hace apenas tres semanas, ha logrado una subida ciclópea en este periodo, cercana al 3000% (desde 2 euros por acción el 26 de octubre a los 64 euros actuales). El último impulso se produjo ayer por la noche con el anuncio de una primera venta de NFT, es decir, obras digitales no reproducibles. La empresa desarrolla AlphaVerse, un mundo virtual (metaverso) basado en tecnología blockchain que se inaugurará en verano de 2022. Para Morgan Stanley, el mercado de lujo Meta inaugurado por Mark Zuckerberg vale 50 millones de dólares para 2013.
RICHEMONT EN LA CIMA DESPUÉS DE CINCO DÍAS DE RALLY
Avances de lujo no sólo en la bolsa de valores de París. En Zúrich Richemont (+0,45%) prolonga el rally por quinto día y se sitúa en un máximo histórico de 23,483 francos suizos tras una serie de subidas del precio objetivo por parte de los brokers
WARNER TRATA EL CATÁLOGO DE DAVID BOWIE
Débil Madrid (-0,47%), negativo Londres (-0,49%). El cruce euro/libra esterlina cayó por cuarto día consecutivo, a 0,842, el más bajo desde marzo de 2.020.
Warner Brothers, anticipa la Financial Times, está a punto de lanzar una oferta en el catálogo de David Bowie: la compañía está recaudando $ 535 millones en deuda para respaldar una posible adquisición de la familia de la estrella de rock. El Diario de la Ciudad sugiere la semana laboral de cuatro días como un remedio eficaz para los problemas ambientales.
FERRARI CORRE: EL EFECTO ELÉCTRICO DE LA VIÑA GUSTÓ
La opinión de Morgan Stanley (sobrepeso a 350 dólares desde 265) dio alas a Ferrari (+3,24%, +20% en el último mes). Los analistas citaron resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado y estimaciones de márgenes más altas. El trimestral, explicaron los corredores, también fue significativo para la presentación al mercado del nuevo presidente ejecutivo Benedetto Vigna, quien dio algunos detalles importantes sobre el futuro a medida que comienza a estructurar su estrategia en electricidad.
CNH MIRA A OTO MELARA Y HACE NEGOCIOS CON BEZOS
Foco también en Cnh Industrial (+0,94%) después de que la filial Iveco estrechara relaciones comerciales con Amazon. El grupo de Seattle ya ha recibido el primer lote de 216 unidades de Iveco S-Way Cng (gas natural comprimido), que será gestionado por sus socios en Europa. Para Akros, Iveco se encuentra entre los compradores potenciales de Oto Melara.
DE AGOSTINI DEJA GENERALI, PELLISSIOLI DEJA
Terremoto en Novara. Las familias Boroli/Drago, que controlan De Agostini, ahora han decidido, escribe Repúblicaun cambio de rumbo. Después de haber vendido el negocio de máquinas tragamonedas, la marca y algunos activos de Lottomatica (con 950 millones de ganancias), y la venta de la división de publicaciones escolares (157,5 millones) a Mondadori, Novara estudia cómo vender la participación de Generali sin fallar para respaldar la futura lista de gestión del León, que se votará por primera vez en la junta de accionistas del 29 de abril.
Hoy, poner en el mercado el 1,46% de Generali supondría un cheque de más de 430 millones para el grupo Novara que, sumado al resto de ventas, permitiría financiar una gran adquisición. La operación no la dirigirá Lorenzo Pelliccioli sino Marco Sala, histórico técnico del grupo. Pero República habla de una "dialéctica encendida" entre las familias propietarias.
NEXI PAGA EL ULTIMATUN DE AMAZON A VISA UK
Retroceso para Nexi (-4,60%), penalizado por la decisión de Amazon respecto a las tarjetas de crédito del circuito Visa emitidas en Gran Bretaña. Pero también está involucrado el desplome de Stoneco (-28%): la empresa de pagos digitales mayoritariamente activa en Brasil reportó cifras trimestrales inferiores a las esperadas.
Telecom cerró casi sin cambios (+0,18%), en números rojos durante la mayor parte de la sesión tras un buen comienzo.
AEFFE NO SE DETIENE: SE LEVANTA LA SENTENCIA DE MEDIOBANCA
En el sector del lujo, en recuperación, nueva subida de Ferragamo (+2,6%). Moncler ha bajado ligeramente, Tod's está peor (-1,4%).
Por otro lado, continúa la progresión de Aeffe (+5,66%) tras las cuentas y planes de desarrollo de la marca Moschino. "Estamos reevaluando todo el historial de renta variable de Aeffe y entendemos que todas las iniciativas recientes tienen como objetivo sacar a la luz el valor oculto de la marca Moschino", escribe Mediobanca Securities en el diario en el que se confirma la recomendación "Neutral" y el objetivo El precio se eleva a 2,90 euros desde 1,65 euros.
Los avances en la UE en ayudas a semiconductores dan un impulso a STM +1,4%. Prysmian también subió (+2,3%).
UNICREDIT, ENTRE RECOMPRA Y CUPONES PUEDE DEVOLVER EL 8%
Bancos en dinero. Unicredit +0,55%: la institución podría rendir (total accionista yield, cupón más recompra) en torno al 8% en el bienio 2021-22, calcula Bloomberg.
Diasorin volvió a caer por la tarde (-4,15%), víctima de las realizaciones y penalizado por la rebaja de Kepler Cheuvreux a "mantener" desde "comprar".
LA CALIFICACIÓN DE ILLIMITY SUBE
A la luz del Marr (+2,72%) promovido por Intesa Sanpaolo de mantener a comprar, con el precio objetivo pasando de 21,3 a 24,2 euros, tras las cuentas del tercer trimestre.
Ilimitado +0,83%; Fitch Ratings elevó la Calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo del Grupo a "BB-" (anteriormente "B+") y la Calificación de viabilidad (VR) a "bb-" (desde "b+") con perspectiva estable confirmada.
En el Egm, el rally Sciuker Frames (+12,53%); Intermonte ha iniciado la cobertura con una calificación de compra y objetivo de 15,2 euros para el fabricante de ventanas y puertas.
