Rai Way, la empresa de torres de transmisión controlada por Rai, ha recibido el visto bueno de Consob para la publicación del folleto relativo a la oferta pública de venta y admisión a cotización en la Bolsa de Milán. La empresa lo anunció.
La oferta, que comenzará el próximo lunes y se extenderá hasta el 13 de noviembre, se refiere a un máximo de 83 millones de acciones, correspondientes a aproximadamente el 30,51% del capital social. El rango indicativo de valoración del capital de la compañía se encuentra entre un mínimo no vinculante a efectos de determinar el precio de la oferta, de 802,4 millones, y un máximo vinculante de 952 millones, equivalente a un mínimo no vinculante de 2,95 euros por acción y un máximo vinculante de 3,50 euros por acción. Se prevé una bonificación del 5% para quienes sean titulares de los bonos durante al menos un año.
Rai Way anunció que cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos proforma de 155,2 millones, un Ebitda proforma de 80,4 millones y un beneficio neto proforma de 26,9 millones. La deuda financiera neta a 30 de septiembre es de 73 millones. El documento proforma simula, a partir del 1 de enero de 2014, los efectos contables de los nuevos contratos de servicios activos y pasivos con la matriz Rai, firmados el 1 de julio.
Ray Way planea debutar en el mercado de valores el 19 de noviembre, luego de una oferta pública.
