Un nuevo bono en euros, con un tamaño de referencia y una duración de cinco años y medio. Este es el último movimiento de Peugeot en el mercado de deuda. La operación de colocación, según se conoció en las salas de operaciones, comenzó esta mañana y es gestionada por un pool de bancos integrado por Bnp Paribas, Credit Agricole, Natixis, Société Général y HSBC.
Debido a la baja calificación del emisor (Bb- para S&P y B1 para Moody's), el valor debería pagar un cupón de alrededor del 6%. El nuevo bono de Peugeot, señalaron los operadores, paga esencialmente un rendimiento en línea con el reconocido por los valores de Fiat (alrededor del 5,5% en el vencimiento de 2018 y alrededor del 6% en el de 2019). Los emisores, apuntan, tienen las mismas valoraciones de méritos aunque prevalece la sensación de que el grupo automovilístico francés tiene más necesidad de volver al mercado de deuda que el italiano
