Malas noticias para Atlantia. Para reportarlos es el diario español El Confidencial, según el cual cinco grandes bancos del consorcio que respalda la OPA lanzada por el grupo de la familia Benetton sobre Abertis están dispuestos a retirarse y pasarse a ACS, la empresa rival de Florentino Pérez que ha estado intentando robar el futuro de la italiana por meses el control de la concesionaria de autopistas española y que el 18 de octubre, a través de su filial alemana Hochtief, presentó una maxi contraoferta por valor de 18,76 euros por acción.
Según escribe hoy el diario madrileño, Bbva, Commerzbank, Société Générale, HSBC y Natixis han decidido abandonar Atlantia y pasarse a ACS. La razón del sensacional cambio de opinión es fácil de decir: el dinero.
El grupo de Pérez les ofrecería comisiones muy superiores precisamente para conseguir el apoyo económico necesario para poder conquistar Abertis, dado que en la operación de 18.580 millones de euros, gran parte del importe se financiaría mediante un préstamo sindicado.
No solo eso, ACS está negociando actualmente con otros 20 bancos para poder obtener uno de los préstamos más altos jamás firmados en Europa.
La telenovela Abertis continúa pues, también porque ahora también estaría en la mira del gigante español Deutsche Bank que sin embargo, por el momento, ha decidido mantenerse neutral.
en la plaza affari el titulo atlantia no parece verse afectado por las últimas noticias de España y gana un 0,99% hasta los 28,55 euros, superando claramente la evolución de la lista milanesa que viaja justo por encima de la paridad.
Recordemos que la oferta de Acs a través de Hochtief prevé adquirir el 100% de Abertis a 18,76 euros por acción, valor que supera con creces la valoración de Atlantia, igual a 16,5 euros. En términos porcentuales, la diferencia es del 13,7%. Los accionistas que se adhieran a la operación tendrán alternativamente la opción de optar por el canje de 0,1281 acciones nuevas de Hocthief por cada acción de Abertis hasta un máximo de 193,5 millones de acciones del grupo español, equivalentes a algo menos del 20%.
