Banca Popolare di Bari y Cerved firmaron hoy un acuerdo para el desarrollo de una asociación industrial a largo plazo para la gestión de préstamos morosos y con pocas probabilidades de pago (juntos, los "NPL") del Grupo BPB.
jorge papa, Consejero Delegado de Banca Popolare di Bari: "El acuerdo firmado con Cerved se enmarca en las líneas estratégicas del actual plan industrial que, en el ámbito de la morosidad, prevé por un lado un programa de enajenación mediante titulizaciones con rating GACS de las que el primero, por 480 millones de euros, ya finalizado en 2016, y el segundo, por unos 340 millones, previsto dentro de este año. Por otra parte, la especialización de controles internos para la gestión de puestos más complejos y de importe superior a 1,5 millones y la alianza con un operador principal del sector para puestos inferiores a 1,5 millones”.
marco nespolo, Director Ejecutivo de Cerved, comentó: “Nos complace apoyar a Banca Popolare di Bari en esta asociación industrial a largo plazo. El acuerdo nos permite fortalecer aún más nuestra posición de mercado en la gestión de créditos morosos y de difícil pago, ampliando también el número de sujetos con los que tenemos alianzas estratégicas. La valoración de la plataforma de cobro de deudas de BPB está en línea con los múltiplos actuales del mercado y la contraprestación se financiará en su totalidad con el efectivo disponible".
El cierre, sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones estándar para transacciones similares, está previsto para el cuarto trimestre de 2017 mediante la compra, por un precio de 18 millones de euros, de la totalidad del capital social de una sociedad de nueva creación que formará parte de un acuerdo de gestión de NPL de diez años con BPB. Se espera que esta compañía gestione inicialmente aproximadamente 1,1 millones de euros de dudosos, a los que se sumará el 75% de los flujos futuros de morosidad y el 55% de los flujos futuros improbables que generará el Grupo BPB. A este precio se le podría añadir una ganancia de hasta 3 millones en función de la consecución de los resultados económicos alcanzados en el período hasta 2021. El contrato prevé tarifas variables de mercado relacionadas principalmente con los cobros anuales reales de los activos objeto de recuperación. actividades.
Para la estructuración de la transacción, el Grupo BPB cuenta con la asistencia de KPMG Advisory como asesor financiero, y del Estudio Jurídico RCC para los aspectos legales.
Cerved fue asistido por Latham & Watkins para los aspectos legales y por Pirola, Pennuto, Zei e Associati para el due diligence fiscal.
