Mercury UK Holdco, vehículo de los fondos de capital privado Bain Capital, Advent y Clessidra, así como accionista de referencia de Nexi, ha completado la venta del 8,8% a fondos institucionales, porcentaje correspondiente a 55 millones de acciones, de la sociedad de pago.
La operación estaba en el aire desde ayer y se confirmó poco antes de la apertura de los mercados. La venta, realizada a través de un procedimiento de colocación acelerada, tuvo lugar en un precio de 14,20 euros por acción, por un valor total de 780 millones de euros. La cifra representa un descuento del 7,2% respecto al precio de cierre de Nexi en Piazza Affari el 26 de mayo (15,3 euros).
Después de la venta, Mercury UK aún posee el 43,4% del capital de Nexi y según los acuerdos con Barclays, Goldman Sachs y HSBC así como con Banca IMI y Unicredit –es decir, los 4 bancos colocadores– no podrá vender más acciones durante los próximos 90 días.
También recordamos que el 19 de diciembre Nexi reforzó un acuerdo con Intesa Sanpaolo por la transmisión de la sucursal adquirente de Intesa. Como parte de la misma transacción, se espera que el banco dirigido por Carlo Messina compre acciones de Nexi de Mercury UK HoldCo por un monto de 653 millones de euros, equivalente a una participación de Intesa Sanpaolo en el capital social de Nexi del 9,9%. En resumen, por lo tanto, el vehículo del Reino Unido en manos de Bain Capital, Advent y Clessidra reducirá aún más su participación.
En Bolsa, la acción de Nexi no logró ganar cotización en los primeros minutos, marcando una caída teórica del 6%. Una vez que entras en la negociación las acciones colocadas inmediatamente en el fondo del Ftse Mib e a las 10.30 perdían un 6,7% a 14,275 euros por acción, precio cercano al precio de venta establecido por Mercury.
