Exactamente 2,011 millones de euros. Este la cantidad recaudada por Nexi durante la oferta pública inicial concluida el 11 de abril. La cifra podría llegar hasta los 2,31 millones en caso de que los coordinadores globales decidan ejercer la opción greenshoe concedida.
Por lo tanto, todo está listo para la cotización: lEl número de serie de Nexi entrará en negociaciones a partir del martes 16 de abril. Será la colocación más grande en los últimos 20 años en Italia entre los reservados a las instituciones. No solo eso, también será la cotización más alta de la historia para una empresa activa en el sector de pagos globales.
El precio por acción se fijó en 9 euros, dentro del rango inicial entre 8,5 y 10,35 euros. En su debut, la capitalización bursátil de la empresa dirigida por Paolo Bertoluzzo será de 5,7 millones de euros. El valor total de la empresa es de $ 7,3 mil millones., Mientras que el el free float será igual al 35,6% del capital social, ampliable hasta el 40,9% después de cualquier ejercicio de la opción greenshoe. En cuanto a la estructura accionarial, tras la colocación, Mercury UK tendrá el 62.6% del capital (57,3% del capital social en el caso de greenshoe).
Volviendo a la salida a bolsa, la oferta, según Nexi, atrajo el interés de la comunidad financiera nacional, recibiendo solicitudes al precio de oferta por un valor superior a 5,4 millones euros de alrededor de 340 inversores globales.
De acuerdo con el Sun 24 Horas entre estos también habría gigantes del calibre de Blackrock, Vanguard, Fidelity, pero también grupos europeos como empresas del grupo Credit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, así como un gran fondo soberano asiático, probablemente el fondo Gic de Singapur.
En cuanto a Italia, más de 100 inversores nacionales participaron en la oferta.
De la operación de venta de acciones, el accionista mayoritario Mercury UK cobrará 1,125 millones, ampliables hasta 1,427 millones en caso de greenshoe, mientras que los bancos vendedores (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca) recaudará un total de 185,6 millones.
En detalle, Nexi ha hecho saber que Se colocaron 223.405.054 acciones, de las cuales: 125 millones de acciones de MercuryUK Holdco, 20.627.277 acciones de Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca y 77.777.777 acciones derivadas de una ampliación de capital de Nexi, con exclusión del derecho de opción.
Les recordamos que, según ha indicado la compañía, los 684 millones captados como ampliación de capital se destinarán, junto con el nuevo contrato de préstamo disponible tras la oferta, a reducir la deuda financiera del grupo y refinanciar parte de la deuda mediante la amortización parcial de los préstamos de bonos emitidos por la empresa.
