Marco Morelli comienza a esbozar junto con los bancos asesores (JP Morgan y Mediobanca a la cabeza) el nuevo plan que conducirá a la ampliación de capital de 5 millones de euros de Monte dei Paschi. Un proceso que se desarrollará por etapas y que tendrá entre sus puntos clave la conversión voluntaria de bonos subordinados, la única vía que la alta dirección de MPS ha identificado para intentar reducir el importe de la recapitalización prevista para finales de 2016, antes entra en juego y se superpone otra importante ampliación de capital, la de Unicredit, que podría desviar el interés de los inversores.
El nuevo plan industrial de MPS debería ser aprobado oficialmente el 24 de octubre, por lo tanto antes de la junta de accionistas del banco toscano convocada para mediados de noviembre. Y ese es precisamente el período en el que, según algunos rumores, debería comenzar la oferta de conversión voluntaria de bonos en acciones para los tenedores de bonos subordinados.
Según algunas fuentes financieras, el expediente prevé la participación de inversores institucionales, que actualmente poseen alrededor de 2,6 millones de bonos subordinados, pero probablemente también del público minorista, que posee alrededor de 2,4 millones de valores.
El objetivo es ampliar la cantidad de miembros posibles explotando también los bonos colocados por MPS con 40 pequeños ahorradores, con vencimiento en 2018.
En cuanto al precio de conversión, la hipótesis sería situarlo por debajo del valor nominal, pero con una prima frente a las cotizaciones del mercado.
Según el cronograma trazado por el Gerente General, la posibilidad de convertir voluntariamente los bonos podría otorgarse hasta principios de diciembre, cerrándose cerca del referéndum constitucional previsto para el 4 de diciembre.
Al mismo tiempo, JP Morgan y Mediobanca, los bancos que actualmente están al frente del consorcio de garantía de la ampliación de capital, seguirán trabajar en el frente de adquisiciones, tratando de encontrar fondos interesados en comprar una parte de Monte dei Paschi. En este frente, debe subrayarse el No seco de Intesa Sanpaolo. El presidente del banco, GianMaria Gros-Pietro, reiteró hoy al margen de una audiencia en la Cámara que no tiene ningún interés en la entidad de crédito toscana, "Nuestra posición - dijo el gerente - se ha expresado varias veces y no ha ' no ha cambiado".
Según algunos rumores recogidos por Corriere della Sera, se dice que están en marcha negociaciones con algunos fondos soberanos de Qatar y otros países asiáticos con el objetivo de recaudar hasta 1,5 millones de euros.
El banco necesita 5 mil millones de euros. Una parte de ellos se cubrirá mediante el acuerdo con un inversor ancla, otra mediante la conversión voluntaria de los bonos. La parte restante corresponderá muy probablemente al importe de la ampliación de capital prevista para finales de año.
